Actualizări pentru Cronologia Înregistrărilor CRM

Ce este?

Lansăm o versiune actualizată a cronologiei activităților din înregistrările CRM, cu un design vizual modern și filtre puternice, care te ajută să găsești rapid ceea ce contează.

Redesign Vizual

Cronologie în format thread (fir logic): Timeline-ul a fost actualizat cu un layout modern, în care activitățile sunt conectate vizual. Acest lucru facilitează urmărirea fluxului de interacțiuni și înțelegerea rapidă a ordinii evenimentelor.
Semnale vizuale îmbunătățite: Un nou sistem de pictograme te ajută să identifici rapid tipurile de activități cheie, astfel încât să poți parcurge cronologia mai eficient, fără a citi fiecare înregistrare.

Funcții noi de filtrare

Header fix pentru acces rapid: Bara cu filtre din cronologie rămâne vizibilă în timp ce derulezi pagina, permițând ajustarea rapidă a vizualizării fără a reveni în partea de sus.
Filtru "Atribuit lui": Poți filtra activitățile după „Eu” (filtru automat pentru utilizatorul curent) sau „Toți foștii utilizatori dezactivați”, pentru a revizui, realoca sau audita activități legate de utilizatori care nu mai fac parte din cont.
Filtrare după proprietăți ale interacțiunilor: Poți filtra după proprietăți specifice fiecărui tip de interacțiune, cum ar fi Direcția pentru emailuri, Rezultatul pentru întâlniri sau Statusul/Prioritatea pentru sarcini.
Filtrare inteligentă pe utilizatori sau echipe în toate tab-urile: Acum poți filtra activitățile în funcție de utilizator sau echipă în toate tab-urile (Apeluri, Întâlniri, Note), nu doar în tab-ul Activitate. Vei vedea și tipuri de activități care nu sunt filtrabile după utilizator, dar vor fi eliminate informațiile irelevante.

De ce este important?

Cronologia activităților este una dintre cele mai utilizate secțiuni din CRM, iar acum este mai rapidă, mai clară și mai performantă.

Totul dintr-o privire: Layout-ul în fir logic te ajută să urmărești conversațiile și acțiunile în ordine fără efort mental.
Scanezi mai eficient: Pictogramele și ierarhia vizuală îți permit să detectezi rapid momentele importante.
Acces rapid la informațiile relevante: Noile opțiuni de filtrare îți permit să te concentrezi pe ce contează – mai puțin timp pierdut căutând, mai mult timp pentru acțiune.
Lucru mai eficient în echipă: Când revizuiești predări de sarcini, sortezi activități sau cureți istoricul, ai acum contextul și controlul necesar pentru a lucra rapid și eficient.