Ce este?

Un filing agent bazat pe AI în Account Cleanup, care analizează workflow-urile neîncadrate în foldere și sugerează cum să le organizezi în foldere, astfel încât să poți revizui, ajusta și aplica modificările în câteva click-uri. 

De ce este important?

Conturile cu un număr mare de workflow-uri au adesea un backlog de asset-uri neîncadrate în foldere, ușor de ignorat și consumator de timp de gestionat manual.

Acest agent face analiza pentru tine: citește numele și descrierile workflow-urilor, le grupează în foldere sugerate și îți permite să aplici sugestiile fără să modifici fiecare workflow individual.

Cum funcționează?

1. În contul HubSpot, apasă iconița Settings din bara de navigare superioară.
2. În meniul lateral stânga, apasă Account Cleanup.
3. Sub Cleanup automations, apasă cardul Workflows filing agent.
4. Apasă butonul pentru a declanșa analiza workflow-urilor neîncadrate în foldere. Agentul folosește AI pentru a revizui numele și descrierile workflow-urilor și pentru a returna sugestii de grupare în foldere.
5. Revizuiește sugestiile în tabel. Fiecare rând afișează workflow-ul, folderul sugerat și dacă folderul există deja sau urmează să fie creat.
6. Acceptă sau respinge sugestiile individuale, după caz.
7. Apasă pentru a executa selecțiile. Folderele noi sunt create, iar workflow-urile sunt mutate corespunzător. Un ecran de confirmare afișează ce a fost aplicat.

Pentru a analiza workflow-uri rămase sau nou apărute fără folder, poți declanșa din nou assistant-ul oricând.

Cine beneficiază?

Commerce Hub Enterprise, Content Hub Enterprise, Marketing Hub Enterprise, Data Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Smart CRM Enterprise