De ce este important?

Reprezentanții de vânzări au nevoie de informații acționabile în contextul fiecărui deal. Prin analizarea transcripturilor alături de e-mailuri și notițe, Deal Insights ajută echipele să:

• Identifice riscurile mai devreme și cu mai multă încredere
• Înțeleagă mai precis obiectivele cumpărătorilor
• Găsească informațiile critice mai rapid
• Îmbunătățească comunicarea și sesiunile de coaching

Anterior, Deal Insights era disponibil doar în Sales Workspace. Odată cu această lansare, informațiile sunt disponibile direct acolo unde reprezentanții își petrec cel mai mult timp — în interiorul înregistrării deal-ului — astfel încât să aibă mereu îndrumarea esențială la îndemână.

Cum funcționează?

• Surse de date:
• Transcripturi de apeluri – din întâlnirile înregistrate
• E-mailuri – răspunsuri, obiecții sau amânări din partea cumpărătorilor
• Notițe – context adăugat de reprezentanți în timpul sau după interacțiuni

• Comportament în interfață:
• Vizualizare implicită a înregistrării deal-ului: cardul Deal Insights apare automat sub Deal Score. Nu este necesară nicio configurare.
• Vizualizare personalizată a înregistrării deal-ului: un utilizator cu permisiuni de personalizare CRM trebuie să activeze și să adauge cardul Deal Insights în setările înregistrării.
• Bara laterală de previzualizare CRM: cardul Deal Insights poate fi adăugat și în bara laterală de previzualizare pentru deal-uri, oferind reprezentanților acces la riscuri și obiective fără a deschide înregistrarea completă.

• Permisiuni: După ce cardul devine vizibil, toți utilizatorii care au permisiunea de a accesa un deal vor vedea aceleași riscuri și obiective, indiferent de accesul lor la angajamentele subiacente. Fiecare informație include opțiunea de feedback rapid prin thumbs up/down.
• Exemplu: Anterior, un risc precum „Probleme de buget” putea apărea doar din e-mailuri. Acum, dacă un cumpărător spune în timpul unui apel „Reducem bugetul cu 30% pentru trimestrul următor”, vei afla imediat.

Cine o primește?

Această îmbunătățire este disponibilă pentru toți clienții care au Deal Insights activat și transcrierea apelurilor pornită, fiind inclusă în următoarele abonamente:

• Sales Hub Professional
• Sales Hub Enterprise

Cerințe pentru a vizualiza și utiliza Deal Insights:

• Trebuie să ai un loc alocat (seat) în Sales Hub
• Pentru layout-urile implicite ale înregistrării deal-ului: nu este necesară nicio configurare
• Pentru layout-urile personalizate: un utilizator cu permisiuni de personalizare CRM trebuie să activeze cardul Deal Insights în setările înregistrării

Creat pentru:

• Reprezentanți de vânzări – pentru a urmări și aborda blocajele deal-urilor cu informații mai detaliate
• Manageri de vânzări – pentru a monitoriza starea deal-urilor și a oferi coaching cu context complet