Ce este?

Reprezentanții de vânzări pot vedea acum informații importante despre Deal direct în extensia HubSpot Office 365 pentru Outlook. Contextul Deal-ului include proprietăți esențiale ale Deal-ului, rezumate ale Deal-ului, activitate recentă și contacte, companii și task-uri asociate.

Reprezentanții pot acum să răspundă la emailuri având contextul necesar și să actualizeze înregistrările fără să treacă între inbox și CRM.

De ce este important?

Reprezentanții de vânzări pierd timp și context atunci când răspund la emailuri și trebuie să treacă între inbox și CRM pentru a obține informații despre Deal.

Această actualizare le permite să ia decizii informate și să răspundă mai rapid, afișând cele mai relevante detalii despre Deal direct în inbox, reducând fricțiunea din workflow și îmbunătățind calitatea răspunsurilor.

De asemenea, reprezentanții pot actualiza cu ușurință proprietățile esențiale ale Deal-ului în timp real, în timp ce citesc un email, asigurând că datele din CRM sunt corecte și actualizate.

Cum funcționează?

Accesarea contextului Deal-ului

• - Asigură-te că add-in-ul HubSpot Sales Office 365 este activat.
• - În Microsoft Outlook, în versiunea web sau în aplicația desktop, deschide un email înregistrat și apasă add-in-ul Sales Tools pentru a deschide sidebar-ul HubSpot.
• - Dacă există un Deal asociat emailului, vei vedea o secțiune nouă în sidebar, denumită „Deals on this email thread”.
  •    -  Notă: Deal-ul trebuie să fie asociat emailului. Pentru a asocia un Deal nou sau existent, apasă + Add și creează sau selectează Deal-ul. 
• - În sidebar, apasă butonul Preview de pe cardul Deal-ului pentru a vedea contextul acestuia.
  
  

  

Informații disponibile despre Deal

• - Consultă proprietățile esențiale ale Deal-ului, așa cum sunt configurate în CRM. Editarea inline este disponibilă pentru proprietățile CRM ale Deal-ului.
• - Pentru a configura proprietățile afișate în secțiunea About This Deal, deschide HubSpot și navighează la:
  Settings > Objects > Deals > „update preview cards that appear outside of the CRM” > Edit deal property list 
• - Vezi un rezumat al înregistrării Deal-ului, inclusiv riscurile Deal-ului și obiectivele cumpărătorului.
• - Vezi activitățile recente asociate Deal-ului.
• - Vezi și accesează contactele, companiile și task-urile asociate. 

Cerințe preliminare

• - Extensia HubSpot pentru email Office 365 trebuie să fie instalată și conectată.

 Notă: Această funcționalitate nu va fi disponibilă în add-in-ul desktop HubSpot Sales Outlook.

Cine beneficiază?

Toate Hub-urile și toate nivelurile de abonament.