Ce este?

 Atunci când creezi un sandbox, vizualizările CRM partajate cu echipele și cele partajate la nivel de cont pentru contacte, companii, deal-uri, tichete și obiecte personalizate sunt acum copiate din contul de producție. 

 

De ce este important?

Vizualizările salvate definesc ceea ce văd reprezentanții pe pagina de index a înregistrărilor, ce filtre afișează contactele sau deal-urile relevante și modul în care managerii aplică playbook-urile la nivelul echipei.

Fără aceste vizualizări, sandbox-ul nu reflectă modul real în care echipa utilizează HubSpot, ceea ce face dificilă testarea realistă a modificărilor, instruirea noilor angajați sau validarea fluxurilor complete de lucru ale reprezentanților fără a afecta contul de producție.

Anterior, înainte de a începe testarea într-un sandbox, trebuia să recreezi manual vizualizările echipei de fiecare dată când creai un sandbox nou.

Acum, sandbox-ul pornește cu aceeași configurație a vizualizărilor CRM pe care echipa o utilizează în producție, facilitând testarea de tip User Acceptance Testing (UAT).

 

Cum funcționează?

Pentru a crea un sandbox, accesează:

Settings > Sandboxes > Create sandbox

Atunci când creezi un sandbox, HubSpot va:

• 1. copia toate vizualizările partajate cu toți utilizatorii sau cu anumite echipe pentru obiectele suportate;
• 2. păstra coloanele, filtrele și setările de acces ale fiecărei vizualizări.

Notă:

• - Dacă o vizualizare utilizează o coloană sau un filtru care nu poate fi copiat momentan, acea vizualizare va fi omisă și marcată în jurnalul de creare al sandbox-ului.
• - În această versiune, publicarea (Deploy to Production) a vizualizărilor CRM nu este încă suportată.

 

Cine beneficiază?

Commerce Hub Enterprise, Content Hub Enterprise, Marketing Hub Enterprise, Data Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise și Smart CRM Enterprise.