Creează reguli personalizate pentru a gestiona fișele duplicate

Ce este?

Introducem Reguli personalizate pentru identificarea duplicatelor în instrumentul manage duplicates.

Această funcționalitate le permite utilizatorilor să își definească propriile criterii de potrivire a duplicatelor folosind potriviri exacte pe până la trei proprietăți — inclusiv proprietăți personalizate — pentru contacte și companii.

De ce contează?

Fiecare afacere are criterii diferite pentru ceea ce constituie un duplicat. Până acum, utilizatorii erau limitați la regulile implicite de detecție HubSpot, care se bazau pe scoruri de încredere și proprietăți presetate.

Acest lucru făcea dificilă gestionarea eficientă a duplicatelor pentru echipele cu structuri complexe sau personalizate de date. Reguli personalizate rezolvă această problemă oferindu-le utilizatorilor control complet pentru a-și defini propriile criterii — reducând dependența de echipele Ops, crescând acuratețea și accelerând eforturile de curățare pe seturi mari de date.

Cum funcționează?

Clienții Data Hub (fost Ops Hub) Pro și Data Hub Enterprise pot acum să creeze până la două reguli personalizate per tip de obiect, selectând până la trei proprietăți — standard sau personalizate — care trebuie să se potrivească exact pentru ca fișele să fie marcate drept duplicate.

Odată configurate, utilizatorii pot filtra tabelul Manage Duplicates pentru a vedea fișele identificate de aceste reguli personalizate. Acțiunile sunt urmărite în audit log pentru vizibilitate completă.

Pași: Click Data Management > Data Quality > Manage Duplicates Tab > Create Custom Rule