Ce este?

Ghidurile de proces sunt o modalitate nouă pentru administratori de a ghida reprezentanții prin fluxuri de lucru structurate, pas cu pas, în timpul apelurilor live sau când capturează date în HubSpot Smart CRM. Spre deosebire de playbook-uri, care oferă resurse și conținut static, ghidurile de proces creează fluxuri de lucru dinamice, interactive, care se ajustează pe baza inputurilor reprezentanților, le permit să finalizeze acțiunile corecte în timpul apelurilor cu ritm rapid și actualizează automat datele din CRM fără efort suplimentar.

De ce contează?

Reprezentanții de vânzări, în timpul apelurilor rapide, au nevoie de o modalitate de a înregistra date exacte și de a urma bune practici—iar administratorii au nevoie să se asigure că acest lucru se întâmplă. În timp ce playbook-urile oferă materiale de referință utile, acestea sunt statice. Ghidurile de proces oferă reprezentanților un cadru interactiv care îi ghidează prin acțiunile corecte, în ordinea corectă.

Ghidurile de proces folosesc câmpuri dinamice și logică condițională pentru a actualiza automat câmpurile de proprietăți asociate și pentru a îmbunătăți acuratețea datelor într-un singur loc. Acest lucru ajută reprezentanții să urmeze bune practici în mod consecvent prin crearea unor fluxuri de lucru structurate și intuitive, ușor de utilizat în timpul apelurilor și care duc la date corecte și utilizabile. O calitate mai bună a datelor și un comportament mai previzibil al reprezentanților înseamnă că nu mai este nevoie de curățarea datelor ulterior.

Cum funcționează?

Ghidurile de proces sunt concepute să fie ușoare pentru reprezentanți și puternice pentru administratori. Pentru a crea un ghid de proces, trebuie să ai permisiuni de administrator.

1. Mergi la CRM > Playbooks > Start a process guide.

2. În constructorul de procese, click pe New process > From scratch.

3. Denumește procesul și selectează tipul de înregistrare din care vrei să fie lansat. Click pe Create.

4. Construiește ghidul adăugând întrebări cu câmpuri asociate proprietăților, instrucțiuni cu rich text, secțiuni condiționale și acțiuni flexibile precum actualizare, creare sau asociere de înregistrări.

5. Când ai terminat, click pe Publish pentru ca ghidul să devină activ.

Adăugarea cardurilor:

1. Mergi la înregistrarea pentru care ai creat un ghid de proces (ex. Company).
2. Click pe Customize > select the view > Add card > Card library > Search for process guide > Add card.
3. Click pe Save and exit pentru a vedea cardul pe înregistrare.

Pentru a lansa un ghid de proces:

1. Deschide un record de tip Contact, Company, Deal, Ticket sau obiect personalizat pentru care ai creat ghidul.

2. Click pe ghidul de proces pentru a-l lansa.

3. Completează informațiile necesare.

4. Alege să înregistrezi un apel/notă sau să mergi la înregistrare.

5. Poți vizualiza evenimentul din timeline cu informațiile trimise.

Cine îl primește?

Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise