Ce este?

Utilizatorii aplicației mobile HubSpot pot acum accesa informații CRM esențiale chiar și atunci când își pierd conexiunea la internet. Cu Offline Mode activat, aplicația mobilă stochează în cache, în siguranță, cele mai recent vizualizate Contacts, Companies, Deals și Tickets ale utilizatorilor, împreună cu anumite engagement-uri și task-uri recente, astfel încât reprezentanții să poată continua să consulte informații importante despre clienți atunci când sunt offline.

De ce este important?

Reprezentanții de field sales și service lucrează adesea în locuri în care conexiunea la internet este limitată sau indisponibilă, precum șantiere, spitale, zone rurale, depozite sau locațiile clienților. Anterior, pierderea conexiunii însemna și pierderea accesului la CRM, ceea ce făcea dificil pentru reprezentanți să consulte istoricul unui contact, să verifice statusul unui deal sau să se pregătească pentru o conversație cu un client. Acest lucru îi împiedica efectiv să își desfășoare activitatea în astfel de situații.

Modul Offline Read-only le oferă reprezentanților acces în continuare la informațiile de care au nevoie atunci când sunt în deplasare, ajutându-i să rămână pregătiți și productivi chiar și atunci când nu este disponibilă o conexiune de date fiabilă.

Cum funcționează?

După ce te înscrii în versiunea beta, HubSpot începe să stocheze în cache și să actualizeze în siguranță, în fundal, informațiile CRM acceptate.

Atunci când ești offline, poți:

• - Accesa până la cele mai recente 50 de înregistrări vizualizate pentru fiecare tip de obiect din Contacts, Companies, Deals și Tickets (200 în total).
• - Vizualiza proprietățile CRM standard și custom disponibile pentru înregistrările stocate în cache.
• - Consulta cele mai recente trei apeluri, emailuri sau întâlniri asociate unei înregistrări stocate în cache.
• - Vizualiza următoarele cinci task-uri deschise cu termen limită, atribuite utilizatorului și asociate înregistrărilor stocate în cache.
• - Naviga prin înregistrările stocate în cache din tab-ul Records, folosind List view.
• - Folosi global search pentru a găsi Contacts, Companies, Deals, Tickets și Tasks stocate în cache.
• - Vedea un indicator offline permanent și timestamp-ul ultimei sincronizări a înregistrării.
• - Declanșa manual o sincronizare pentru descărcarea offline din Settings, atunci când este necesar.
•  

În această versiune, Offline Mode este doar pentru citire. Acțiuni precum editarea proprietăților, crearea de înregistrări, adăugarea de notițe sau alte acțiuni de scriere nu sunt încă acceptate. Majoritatea acțiunilor asupra înregistrărilor sunt dezactivate atunci când ești offline; acolo unde acoperirea pentru apeluri mobile este încă disponibilă, este posibil să poți efectua apeluri folosind metoda de apelare My Phone.

Notă: portalurile cu date sensibile, inclusiv portalurile cu HIPAA activat, sunt excluse din suportul pentru Offline Mode.

Cine beneficiază?

Această funcționalitate este disponibilă pe iOS și Android pentru abonamentele plătite.