Ce este?

Continuăm să transferăm funcționalități din vechiul builder în noul builder de workflow-uri din Agent Hub!

Am adăugat două noi setări de rulare pentru trigger-e:

1. Exclusion Criteria: Similar listelor de excludere din workflow-uri (unenrollment și suppression lists) din instrumentul anterior, acum poți stabili criteriile care vor împiedica pornirea unei rulări sau vor încheia o rulare aflată în desfășurare. Criteriile de excludere sunt disponibile pentru toate trigger-ele asociate unui obiect.
2. Merge settings: Poți stabili dacă vrei ca o înregistrare să ruleze într-un workflow atunci când îndeplinește criteriile în urma îmbinării cu o altă înregistrare. Setările de îmbinare sunt disponibile pentru toate workflow-urile care folosesc trigger-ele Records match criteria > Custom criteria, pentru obiectele care acceptă îmbinarea înregistrărilor.

Pentru a accesa noul builder de workflow-uri din Agent Hub, mergi la Agents > Agent Hub > Workflows.

De ce este important?

Știm că utilizatorii își doresc mai mult control asupra momentelor în care un workflow rulează sau nu.

Prin adăugarea acestor setări suplimentare, te poți asigura că automatizezi procesele exact pentru înregistrările dorite.

Aceste setări sunt disponibile și în instrumentul anterior de workflow-uri. Acum le-am introdus și în noul instrument, iar în unele cazuri le-am extins funcționalitățile.

De exemplu, setarea de îmbinare era disponibilă anterior doar pentru workflow-urile de tip Contact. Acum este disponibilă pentru toate workflow-urile bazate pe obiecte care acceptă îmbinarea înregistrărilor.

Cum funcționează?

Pentru a accesa noul builder de workflow-uri din Agent Hub, mergi la Agents > Agent Hub > Workflows.

Exclusion Criteria

• - Vei vedea fila Rules în partea de sus a panoului Triggers, pentru orice trigger asociat unui obiect.
• - În fila Rules a trigger-ului Records match criteria > Custom criteria, vei putea alege între două opțiuni.

• - Atunci când configurezi un trigger bazat pe evenimente, poți configura criteriile de excludere folosind doar filtrele.
•  

• 

Merge Settings

• - Atunci când configurezi un trigger Records match criteria, în fila Rules poți stabili dacă vrei ca înregistrările îmbinate recent să declanșeze workflow-ul ca urmare a datelor actualizate în timpul îmbinării.
• - Această setare este disponibilă pentru toate tipurile de obiecte care acceptă îmbinarea înregistrărilor.

Cine beneficiază?

Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Professional, Smart CRM Professional, Service Hub Enterprise, Data Hub Enterprise, Data Hub Professional, Marketing Hub Professional, Smart CRM Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional