Personalizare Board View cu orice proprietate

Ce este?

Acum puteți grupa înregistrările CRM în board view după orice proprietate, nu doar după etapele pipeline-ului. Alegeți orice proprietate — cum ar fi proprietarul deal-ului, prioritatea tichetului sau câmpuri personalizate — pentru a organiza board view în coloane.

Notă: Acest beta include acces la noua experiență CRM board și la vederile CRM flexibile. Nu este necesară nicio acțiune suplimentară.

De ce contează?

Multe fluxuri de lucru nu urmează etapele tradiționale ale pipeline-ului. Aceasta oferă o flexibilitate mai mare pentru a organiza și interacționa cu datele într-un mod care se potrivește proceselor dvs. de business și structurii echipei.

Cum funcționează?

Urmăriți acest Loom pentru un walkthrough.

• Mergeți la pagina index a oricărui obiect CRM (ex. Contacts > Companies > Deals > Tickets).
• Selectați Board view.
• Alegeți o proprietate pentru a grupa înregistrările în coloane. În mod implicit, board-ul grupează după etapa pipeline-ului.
• Selectați ce valori de proprietate să fie afișate ca și coloane.
• Trageți și plasați înregistrările între coloane pentru a actualiza valoarea proprietății lor.
• Salvați board view pentru acces rapid.

Cine primește?

Toate hub-urile și nivelurile