Ce este?

Atunci când efectuezi o reatribuire în masă a înregistrărilor CRM de la o persoană alocată la alta, acum poți alege opțional să reatribui noii persoane alocate și task-urile incomplete asociate înregistrării.

De ce este important?

Atunci când trebuie să modifici în masă atribuirea task-urilor, de exemplu când un angajat părăsește compania sau trece într-un alt rol, procesul poate fi dificil și poate necesita timp. Acum, atunci când modifici persoana alocată unei înregistrări CRM, te poți asigura că noua persoană alocată devine responsabilă și pentru orice task pe care persoana alocată anterior trebuia să îl realizeze.

Cum funcționează?

Atunci când folosești acțiunea Bulk Assign din pagina CRM Index, vei vedea un checkbox opțional pentru reatribuirea tuturor task-urilor incomplete în timpul efectuării acțiunii.

Cine beneficiază?

Toate hub-urile și nivelurile HubSpot.