Ce este?

Proprietățile Custom Lookup din Dynamics 365, precum SDR Owner și CSM Owner, se sincronizează acum bidirecțional cu HubSpot, permițându-ți să actualizezi aceste câmpuri din oricare dintre cele două platforme.

De ce este important?

Menținerea sincronizării proprietăților Custom Lookup între HubSpot și Dynamics 365 necesita anterior câmpuri suplimentare și automatizări. Această sincronizare nativă elimină necesitatea acestei soluții alternative complexe, menține consecvența datelor esențiale asociate utilizatorilor și reduce efortul manual.

De exemplu, poți:

• - Direcționa lead-urile noi către SDR-ul potrivit, menținând proprietatea SDR Owner actualizată în ambele sisteme.
• - Oferi CSM-urilor informații corecte despre responsabilitatea pentru conturi în rapoartele și workflow-urile HubSpot.
• - Elimina câmpurile de tip owner duplicate („shadow”) din CRM.

Cum funcționează?

Pentru a activa sincronizarea bidirecțională a proprietăților Custom Lookup:

1. În HubSpot, accesează configurația de sincronizare pentru Dynamics 365.
2. Selectează proprietățile Custom Lookup acceptate pe care vrei să le sincronizezi și adaugă-le în configurație.
3. Testează o actualizare atât în HubSpot, cât și în Dynamics 365, pentru a confirma că datele se sincronizează corect.
4. După confirmare, elimină soluțiile alternative bazate pe câmpuri suplimentare de care nu mai ai nevoie.

Modificări automate

Niciuna. Proprietățile nu sunt adăugate sau modificate automat, așa că trebuie să optezi pentru această funcționalitate și să configurezi personal sincronizarea.

Nu este necesară nicio acțiune dacă nu utilizezi aceste proprietăți.

Cine beneficiază?

Toate hub-urile și nivelurile.