Vizualizarea tip „Raport” în pagina de index

Vă mulțumim că ați testat tipul de vizualizare „Raport”. Această versiune beta este acum închisă, iar funcționalitatea va fi disponibilă în cadrul versiunii beta Flexible CRM Views. Pentru a continua să aveți acces la tipul de vizualizare „Raport”, vă rugăm să vă înscrieți în versiunea beta Flexible CRM Views.

Ce este?

Tipul de vizualizare „Raport” integrează raportarea în CRM și oferă o nouă modalitate de a vizualiza și analiza datele din pagina de index.

De ce este important?

Paginile de index din CRM sunt folosite pentru a filtra înregistrările, a vizualiza detaliile proprietăților și a efectua acțiuni esențiale. Noul tip de vizualizare „Raport” integrează funcționalitatea de raportare direct în pagina de index din CRM, oferind acces imediat la informații și analize.

Cum funcționează?

Pe orice pagină de index a Contactelor, Companiilor, Tranzacțiilor, Tichetelor sau Obiectelor personalizate, faceți clic pe pictograma raportului pentru a accesa tipul de vizualizare „Raport”.

În vizualizarea tip „Raport” puteți:

• Comuta între diferite tipuri de diagrame, precum bară, zonă, linie și plăcintă
  
  

• Ajusta datele, gruparea și comparațiile pentru raport

• Salva raportul sau personalizați-l în continuare în constructorul de rapoarte

Cine beneficiază?

Professional Customer Platform, Enterprise Customer Platform, Content Hub Professional, Content Hub Enterprise, Marketing Hub Professional, Marketing Hub Enterprise, Marketing+ Hub Professional, Marketing+ Hub Enterprise, Operations Hub Professional, Operations Hub Enterprise, Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise