Acțiunea Find Invoices în Customer Agent

Ce este?

Customer Agent poate acum să găsească și să trimită facturi direct în cadrul unei conversații. Atunci când un client întreabă despre o factură anterioară sau viitoare, inclusiv despre ce i se facturează sau cum poate plăti, agentul va interoga factura corespunzătoare, va explica ce conține și va trimite o copie — împreună cu linkul securizat de checkout — în aceeași conversație prin chat, email sau WhatsApp.

De ce este important?

Identificarea și explicarea facturilor sunt două dintre cele mai frecvente solicitări gestionate de echipele de facturare și rareori necesită intervenția unui om, cu excepția cazurilor în care există o neconcordanță.

Permițând Customer Agent să le rezolve direct, echipa ta recuperează orele petrecute cu gestionarea solicitărilor legate de facturi, iar clienții primesc un răspuns imediat în canalul folosit, în loc să aștepte un tichet de suport.

Deoarece agentul poate distribui și linkul de checkout împreună cu factura, acesta elimină diferența dintre explicarea facturii și plata acesteia de către client.

Cum funcționează?

Urmărește demonstrația aici! 

Acțiunea Find Invoices se află alături de celelalte acțiuni din Customer Agent. Acțiunea poate fi activată din biblioteca de acțiuni selectând "Add action" sau "View all actions". Nu este necesară nicio configurare pentru fiecare factură în parte și este disponibilă implicit pentru orice cont care utilizează facturi generate în HubSpot. 

Poți edita numele și descrierea acțiunii pentru a se potrivi convențiilor interne de denumire. De asemenea, poți modifica și adăuga până la cinci expresii declanșatoare (trigger phrases). Aceste expresii sunt utilizate pentru a identifica solicitările clienților și pentru a executa acțiunea. Poți modifica și instrucțiunile de răspuns pentru a controla modul în care agentul răspunde.

Atunci când un client întreabă despre o factură într-o conversație Customer Agent, agentul va:

• - Căuta facturile asociate acelui client — după numărul facturii, dacă acesta este menționat, sau pe baza unor criterii precum vechimea ori soldul restant.
• - Explica factura într-un limbaj simplu, inclusiv pentru ce este factura, când este scadentă și ce sumă mai este de plată dacă factura este deschisă, cu detalii pe linii de produse sau servicii acolo unde sunt disponibile.
• - Trimite o copie a facturii clientului în cadrul conversației, indiferent de canal.
  •    - Include linkul securizat de checkout în factură, astfel încât clientul să poată plăti fără să părăsească conversația.

Securitate: 

Solicitările privind facturile necesită verificarea adresei de email. Agentul distribuie detalii despre facturi doar după autentificarea prin verificarea emailului și furnizează doar facturile asociate acelei adrese de email.

Agentul nu modifică niciodată conținutul unei facturi — poate să o găsească, să o explice și să o retrimită, dar nu poate modifica valorile, liniile de produse sau servicii ori statusul facturii.

Cine beneficiază?

Toate hub-urile și toate nivelurile de abonament.