[Actualizare Beta] Workspace pentru Performanța în Vânzări

Ce este?

Un spațiu centralizat pentru liderii din vânzări, unde pot urmări progresul echipei și pot identifica oportunități de îmbunătățire a rezultatelor. Acest workspace reunește toate instrumentele dispersate pe care managerii le folosesc pentru a verifica dacă reprezentanții de vânzări își ating obiectivele, oferind în același timp insight-uri proactive și rezumate pentru a evidenția tipare în activitatea echipei.

De ce este important?

Liderii și managerii din vânzări petrec ore întregi săptămânal trecând de la tabele la dashboarduri și diverse sisteme pentru a înțelege performanța echipei. Cu date împrăștiate în mai multe instrumente, e ușor să ratezi tendințe importante care pot afecta rezultatele.

Sales Performance Workspace aduce totul într-o singură interfață puternică – facilitând monitorizarea rezultatelor echipei și analiza aprofundată a meticilor și tendințelor cheie. Cu o singură sursă de vizibilitate asupra performanței echipei, liderii pot petrece mai puțin timp căutând date și mai mult timp sprijinindu-și echipele.

Cum funcționează?

Navighează la Sales > Sales Performance pentru a începe.

Configurarea echipei

La prima utilizare, vei vedea o solicitare pentru configurarea echipei (dacă administratorii nu au făcut-o deja). Această etapă este necesară pentru a accesa Sales Performance, dar poate fi actualizată ulterior.

Pentru ca utilizatorii să vadă reprezentanții în platformă, aceștia trebuie să fie atribuiți ca subordonați direcți. Administratorii pot face acest lucru din Settings > Users & Teams > [User] > Permissions > Management Hierarchy.
Alternativ, pot acorda permisiunea Add and Edit Users managerilor de vânzări pentru a-și atribui singuri echipa.

Summary

Fila Summary oferă o imagine de ansamblu asupra meticilor principale și insight-uri actualizate despre performanța generală a echipei.

• Un raport configurabil cu rezumatul meticilor afișează KPI-urile la fiecare accesare. Fiecare utilizator își poate personaliza și salva metricele.
• Leaderboard-ul echipei oferă un clasament rapid al membrilor în funcție de metricele cheie și perioadele de timp, evidențiind cine este în avans și cine rămâne în urmă.
• Fluxul de intelligence despre performanță arată riscuri, reușite și tendințe pe baza meticilor uzuale, fiecare insight având detalii suplimentare asupra datelor de bază.

My Team

Fila My Team oferă o privire de ansamblu completă și configurabilă asupra performanței echipei și a fiecărui reprezentant, cu posibilitatea de analiză detaliată pentru fiecare metrică.

Dashboard

La fel ca în Sales Workspace, utilizatorii își pot adăuga dashboarduri proprii pentru acces rapid.

Cerințe de acces

Administratorii trebuie să se asigure că utilizatorii care trebuie să aibă acces la Sales Performance:

1. Au un Sales Hub Professional sau Sales Hub Enterprise seat alocat
2. Au setarea Sales Performance activată în:
   Settings > Users & Teams > [User] > Access > Permissions > Sales

Configurarea insight-urilor

Administratorii pot configura ce insight-uri văd utilizatorii și pot ajusta metricele pentru a se potrivi mai bine cu ciclul de vânzări.

Cine beneficiază?

Funcționalitatea este disponibilă pentru utilizatorii HubSpot Sales Hub Professional și Enterprise cu Sales Seat alocat.