Actualizarea permisiunilor pentru asocierile înregistrărilor CRM

Ce este?

Permisiunea Edit associations a fost actualizată pentru a controla cine poate adăuga, elimina și edita asocieri și etichete de asociere. Aceasta funcționează acum în același mod atât în tabelul de asocieri, cât și în cardul de asocieri ale obiectelor.

Pentru a modifica asocierile atunci când lucrează într-o înregistrare, utilizatorul va avea nevoie și de permisiunea Edit access pentru înregistrări

De ce este important?

Anterior, unii utilizatori întâmpinau cerințe de permisiuni inconsecvente atunci când gestionau asocierile în diferite secțiuni ale CRM-ului, ceea ce ducea la modificări neintenționate și confuzie.

Permisiunile consecvente înseamnă că doar persoanele potrivite pot modifica asocierile, oferindu-ți un control mai clar asupra datelor tale.

Cum funcționează?

Pentru a efectua oricare dintre următoarele acțiuni, un utilizator are nevoie de permisiunea Edit associations:

• - Adăugarea unei asocieri sau a unei etichete.
• - Eliminarea unei asocieri sau a unei etichete.
• - Editarea unei etichete de asociere sau a unei etichete.
• - Setarea unei asocieri sau a unei etichete ca principală.
•  

Utilizatorii fără permisiunea Edit associations pot adăuga în continuare asocieri atunci când creează manual o înregistrare folosind formularul de creare (de exemplu, atunci când creează contacte).

 De asemenea, pot vizualiza în continuare asocierile, dar nu le pot modifica. 

Pași pentru administratori

1. Administratorii trebuie să verifice și să acorde permisiunea Edit associations utilizatorilor corespunzători din Settings > Users & Teams > Edit Permissions > CRM Tools.
2. Verifică ce utilizatori și echipe au permisiunea Edit associations.
3. Aplică această setare tuturor persoanelor care trebuie să poată adăuga, elimina sau edita în continuare asocieri sau etichete de asociere.

Cine beneficiază?

Toate hub-urile și nivelurile.