Adăugarea colaboratorilor unei tranzacții dintr-un workflow și prin API

Ce este?

Acum poți seta și actualiza colaboratorii unei tranzacții direct prin Workflows și API-ul CRM. Acest lucru permite echipelor să automatizeze atribuirea colaboratorilor pe baza unor criterii precum regiunea, etapa sau proprietarul tranzacției — fără actualizări manuale sau soluții ocolitoare.

De ce este important?

Gestionarea manuală a colaboratorilor unei tranzacții nu este scalabilă — mai ales pentru organizațiile mari de vânzări, cu pipeline-uri partajate între AEs, AMs și echipe de parteneri. Această actualizare permite automatizarea colaborării la scară, reduce dependența de câmpuri personalizate și îmbunătățește vizibilitatea pentru reprezentanții care contribuie la tranzacții, dar nu sunt proprietarii lor. De asemenea, creează baza pentru prognoze și rapoarte mai precise în procesele de vânzare bazate pe echipă.

Cum funcționează?

Pentru workflows:
Navighează la instrumentul Workflows din HubSpot și configurează un workflow pentru obiectul „deal” astfel:

Apoi apasă „back” pentru a reveni la criteriile de declanșare pentru workflow. Click pe „Trigger manually” și alege „Deal” din meniu. Apasă save și continue.

În meniul Browse all actions, click pe CRM > Edit record. În meniul derulant „property to edit”, alege Deal Collaborator.

Pentru a adăuga un nou colaborator la tranzacție, click pe „Append to current value(s)” și adaugă utilizatorii pe care vrei să îi setezi. Pentru a înlocui un colaborator, click pe „Replace current value(s)” și alege utilizatorul dorit. Apoi apasă save, review și publish.

Pentru API-ul CRM:

Pentru a actualiza proprietatea colaboratorului tranzacției, folosește API-ul standard de actualizare CRM pentru a include ID-urile proprietarilor, precedate de punct și virgulă, ca valoare de intrare pentru proprietatea hs_all_collaborator_owner_ids.

Consultă următoarele resurse pentru mai multe detalii:

• Deal collaborators în documentația API
• Tipuri de câmpuri de proprietăți în HubSpot (proprietatea collaborator urmează aceleași reguli ca o proprietate de tip owner personalizată)
• Deal API în HubSpot
• Cum să găsești ownerID-urile

Exemplu de payload pentru crm/v3/objects/deals/batch/create

{
  "inputs": [
    {
      "properties": {
        "dealname": "Deal via API",
        "amount": "10000.00",
        "hubspot_owner_id": "12345678",
       "hs_all_collaborator_owner_ids":";12345678;87654321"
      }
    }
  ]
}

Cine are acces?

Toate hub-urile și nivelurile.