Asocierea ofertelor (Quotes) cu obiecte personalizate

Ce este?

Clienții pot asocia ofertele (quotes) cu obiecte personalizate. De exemplu, dacă un client creează un obiect personalizat pentru o mașină, fiecare ofertă poate fi asociată cu un anumit model sau nivel de echipare, astfel încât oferta să reflecte configurația corectă.

De ce este important?

Asocierea ofertelor cu un obiect personalizat păstrează toate informațiile într-un singur loc, facilitând referirea directă la oferte din cadrul obiectului și asigurând o raportare corectă.

Cum funcționează?

Începe din Data model:

• Creează un obiect nou sau folosește un obiect personalizat existent
• Navighează la obiectul Quotes
• Asociază obiectele făcând clic pe semnul +, ceea ce îți va permite să selectezi obiectul personalizat dorit

Navighează la obiectul personalizat:

• În pagina înregistrării, vei putea adăuga un card lateral „Quotes”
• Apoi poți face clic pe „add”, iar sistemul va afișa o listă de oferte
• După ce selectezi o ofertă, aceasta va fi adăugată în cardul lateral

În șabloanele de ofertă (Quote templates):

În șabloanele de ofertă, obiectele personalizate asociate sunt disponibile.
Exemplu: afișarea unui obiect personalizat „Partner” asociat cu Quotes (unde „_2_67836970” reprezintă objectTypeId pentru tipul obiectului personalizat).

Cine beneficiază de această funcționalitate?

Toate hub-urile și toate nivelurile de abonament.