Ce este?
Clienții pot acum asocia facturi și proiecte în ambele direcții. Dintr-o factură, pot lega unul sau mai multe proiecte, iar dintr-un proiect, pot lega una sau mai multe facturi.
De ce este important?
Anterior, echipele trebuiau să conecteze manual activitatea din proiecte cu facturarea. Acest lucru făcea mai dificilă înțelegerea sumelor deja facturate, încetinea transferul informațiilor între echipe și limita raportarea.
Cu asocierile între facturi și proiecte, echipele pot urmări facturarea la nivel de proiect, pot înțelege ce facturi corespund fiecărei activități și pot raporta mai clar activitatea facturată și nefacturată.
Cum funcționează?
Vezi Demo
Asociați proiecte dintr-o factură
- - Deschideți o înregistrare de factură.
- - În secțiunea de asociere Projects, căutați și selectați unul sau mai multe proiecte.
- - Salvați modificările.
- - Factura va afișa proiectele asociate, iar proiectele respective vor afișa automat factura în lista de înregistrări asociate.
Asociați facturi dintr-un proiect
- - Deschideți o înregistrare de proiect.
- - În secțiunea de asociere Invoices, căutați și selectați una sau mai multe facturi existente.
- - Salvați modificările.
- - Asocierea este bidirecțională, astfel încât legarea din proiect va crea automat legătura și în factură.
Permisiuni și comportamentul înregistrărilor
- - Utilizatorii trebuie să aibă acces atât la factură, cât și la proiect pentru a crea sau vedea o asociere.
- - Ștergerea unei facturi sau a unui proiect elimină asocierea, dar nu șterge înregistrarea asociată.
Cine primește această funcționalitate?
Toate hub-urile și toate nivelurile de abonament, Commerce Hub Professional, Commerce Hub Enterprise