Asocieri între înregistrările de contracte și proiecte

Ce este?

Acum poți asocia înregistrările de contracte cu înregistrările de proiecte în HubSpot. De asemenea, poți ajusta limitele de asociere sau crea etichete personalizate de asociere pentru a defini relația dintre cele două tipuri de înregistrări.

De ce este important?

Atunci când un contract și un proiect fac parte din același proces al clientului, păstrarea legăturii dintre ele oferă echipei tale un context mai clar despre modul în care acordul și activitatea asociată se potrivesc.

Prin asocierea directă a acestor înregistrări în HubSpot, poți:

• - vedea detaliile contractului și activitatea proiectului într-un singur loc;
• - defini relația într-un mod care corespunde modului în care lucrează echipa ta;
• - reduce nevoia de a verifica manual mai multe înregistrări.

Cum funcționează?

Pentru a asocia o înregistrare de contract cu o înregistrare de proiect, urmează procesul standard de asociere a înregistrărilor în HubSpot.

Pentru a ajusta limitele de asociere sau pentru a crea etichete personalizate de asociere între contracte și proiecte, utilizează Data Model Builder.

Cine beneficiază?

Revenue Hub Professional, Revenue Hub Enterprise