Ce este?

Vizualizează și gestionează toate întâlnirile tale, atât cele trecute, cât și cele viitoare, prin intermediul noului calendar de întâlniri disponibil în meniul principal de navigare. 

De ce este important?

Anterior, calendarul de întâlniri era disponibil doar în Sales Workspace și în Customer Success Workspace. Acum, toți utilizatorii își pot vedea programul direct în HubSpot. 

Cum funcționează?

Navighează la Sales > Calendar.

Calendarul îți permite să vezi toate întâlnirile, inclusiv:

• - întâlnirile existente în HubSpot (afișate cu portocaliu);
• - întâlnirile din calendarul Google sau Outlook conectat care nu sunt afișate în CRM (afișate cu albastru).

Folosește legenda (Key) din partea de sus a calendarului pentru a filtra elementele afișate.

În panoul lateral pliabil din stânga vei găsi întâlnirile programate pentru ziua curentă, precum și întâlnirile din ultimele 7 zile. Poți actualiza cu ușurință rezultatul unei întâlniri atât din acest panou, cât și direct din calendar.

Utilizatorii Sales Hub Professional și Sales Hub Enterprise pot selecta o întâlnire viitoare pentru a se pregăti pentru conversație sau o întâlnire trecută pentru a consulta transcrierea, rezumatul, acțiunile recomandate și actualizările CRM sugerate.

Pentru a accesa aceste funcționalități avansate de pregătire și urmărire a întâlnirilor, este necesară înscrierea în versiunea beta Notetaker with Smart Deal Progression. Această versiune beta extinde, de asemenea, funcționalitățile de notițe, pregătire și follow-up și pentru utilizatorii Service Hub Professional și nivelurile superioare. 

 În partea de sus a calendarului poți programa o întâlnire nouă apăsând butonul Schedule a meeting sau poți deschide într-o filă nouă linkurile tale de programare folosind butonul Meeting scheduler. 

Cine beneficiază?

Toate Hub-urile și toate nivelurile de abonament.