Capturarea detaliilor cumpărătorului din oferte (Quotes)

Ce este?

Poți adăuga următoarele informații într-o ofertă și le poți permite cumpărătorilor să editeze informațiile înainte de a accepta oferta:

Număr comandă de achiziție (Purchase Order #)
ID fiscal al cumpărătorului (Buyer Tax ID #)
Numele și adresa companiei cumpărătorului
Persoana de contact pentru facturare (Billing Contact)
Adresa de facturare (Billing Address)
Compania de facturare (Billing Company)

După ce cumpărătorul acceptă oferta, aceste câmpuri nu mai pot fi editate de către acesta.

De ce este important?

Anterior, trebuia să colectezi informațiile de facturare din afara procesului de ofertare. Această abordare fragmentată cauza pierderi de timp pentru echipele de vânzări, care trebuiau să urmărească informații precum detalii de facturare, numere de comandă de achiziție și ID-uri fiscale necesare pentru facturare corectă.

Cum funcționează?

Prezentare generală

Număr comandă de achiziție (PO Number)

Deschide oferta în editor.
Dă click pe secțiunea „Header”.
Activează PO # și introduce numărul, dacă este cunoscut.
Bifează Allow buyer to edit PO number pentru a permite cumpărătorului să adauge/editeze numărul.
Schimbă numele etichetei (eticheta afișată cumpărătorilor).
PO Number este stocat pe oferta individuală ca proprietate a ofertei.

Buyer Tax ID

Deschide oferta în editor.
Dă click pe secțiunea „Parties” (Seller/Buyer).
Dă click pe Add tax ID dacă ID-ul fiscal al cumpărătorului este cunoscut.
Activează Allow buyer to edit tax IDs pentru a permite cumpărătorului să adauge/editeze ID-uri fiscale.
Tax ID este stocat pe oferta individuală ca proprietate a ofertei.

Notă: Există un maximum de 3 ID-uri fiscale per ofertă.

Buyer Company

Dacă adaugi o companie, dar vrei ca cumpărătorul să editeze/actualizeze informațiile, poți:

Deschide oferta în editor.
Dă click pe secțiunea „Parties” (Seller/Buyer).
Activează Allow buyer to edit company address.

Cumpărătorul va putea edita adresa companiei, dar nu numele acesteia. Orice modificare va fi salvată în înregistrarea companiei din CRM.

Dacă utilizatorul lasă câmpul companiei necompletat și vrea ca cumpărătorul să adauge o companie:

Deschide oferta în editor.
Dă click pe secțiunea „Parties” (Seller/Buyer).
Activează Allow buyer to add company.

Cumpărătorul va putea adăuga un nume de companie și o adresă nouă. Aceasta va fi salvată ca o înregistrare nouă de companie în CRM.

Billing Contact

Deschide oferta în editor.
Dă click pe secțiunea „Parties” (Seller/Buyer).
Dă click pe Add billing contact și selectează un contact sau creează unul nou.
Activează Let buyers update billing info pentru a permite cumpărătorilor să adauge/editeze Billing Contact (precum și Billing Address și Billing Company).

Billing Contact este stocat ca o înregistrare de contact în CRM și este asociat cu oferta și deal-ul.

Billing Address

Deschide oferta în editor.
Dă click pe secțiunea „Parties” (Seller/Buyer).
Dă click pe Edit address sub „Billing address”.
Activează Let buyers update billing info pentru a permite cumpărătorilor să adauge/editeze Billing Address (precum și Billing Contact și Billing Company).

Billing Address este stocată pe ofertă ca proprietate a ofertei.

Billing Company

Deschide oferta în editor.
Dă click pe secțiunea „Parties” (Seller/Buyer).
Dă click pe Add billing company și selectează o companie sau creează una nouă.
Activează Let buyers update billing info pentru a permite cumpărătorilor să adauge/editeze Billing Company (precum și Billing Address și Billing Contact).

Billing Company este stocată ca o înregistrare de companie în CRM și este asociată cu oferta și deal-ul. Detaliile de facturare nu vor apărea în versiunea PDF a ofertei.