Card de titlu personalizabil pentru înregistrările CRM

Ce este?

Acum poți alege ce proprietăți apar în Title card — zona proeminentă din partea stângă sus a fiecărei înregistrări CRM și din partea de sus a barei laterale de previzualizare — înlocuind valorile implicite HubSpot cu câmpurile care contează cel mai mult pentru echipa ta.

De ce este important?

Echipe diferite au nevoie de informații diferite afișate în prim-plan. Un reprezentant de vânzări care lucrează cu un contact vrea să vadă dintr-o privire numărul de telefon și fusul orar. O echipă care lucrează cu deal-uri are nevoie de câmpuri personalizate pentru valoare, nu de cele implicite HubSpot. Un manager de operațiuni are nevoie de proprietatea personalizată privind statusul unui proiect pe pagina înregistrării.

Anterior, Title card afișa un set fix de proprietăți, fără posibilitatea de a le modifica.

Cu un Title card personalizabil, administratorii pot afișa proprietățile pe care echipele lor le folosesc efectiv, reducând numărul de click-uri și eliminând valorile implicite nerelevante din cea mai vizibilă zonă a fiecărei înregistrări.

Cum funcționează?

Pentru a personaliza Title card, navighează la opțiunile de personalizare ale înregistrării și/sau previzualizării și găsește noua opțiune Edit card prin intermediul pictogramei rotiță. Adaugă până la cinci proprietăți personalizate care contează cel mai mult pentru fluxul de lucru al echipei tale.

• - Administratorii pot selecta până la cinci proprietăți personalizate care să fie afișate în Title card, pe lângă cele implicite.
• - Personalizările sunt aplicate tuturor tipurilor de obiecte care utilizează Title card implicit și sunt consecvente atât pe pagina completă a înregistrării, cât și în bara laterală de previzualizare.
• - Dacă nu este setată nicio configurație, cardul folosește proprietățile existente, predefinite.
• - Tag-urile sunt acum afișate în highlight card pentru Deals, Tickets, Custom Objects și orice obiect care le acceptă în mod nativ, astfel încât informațiile importante despre status să fie vizibile imediat.

Cine beneficiază?

Toate hub-urile și nivelurile HubSpot.