Ce este nou în aplicația NetSuite pentru HubSpot

 

Ce este? 

Au fost introduse patru actualizări noi pentru aplicația NetSuite din HubSpot, menite să facă integrarea mai stabilă, mai ușor de gestionat și mai rapid de implementat. 

1.  O nouă proprietate “NetSuite Subsidiary” apare acum pe înregistrările de company, contact, deal, invoice, order, product și ticket, facilitând identificarea și corectarea neconcordanțelor între subsidiare.
2.  Dacă sincronizarea unei sales order eșuează, vei vedea acum mesaje de eroare specifice, cu indicații clare despre cum poți rezolva problema.
3.  Poți mapa acum unit cost pentru line items între HubSpot și NetSuite. Costul unitar poate fi selectat manual la crearea unei comenzi sau sincronizat automat prin workflows. 
4.  Un nou proces de onboarding ghidat te conduce pas cu pas prin configurarea integrării, de la setarea sincronizării datelor până la activarea workflow-urilor pentru comenzi. 

 

De ce este important?

Aceste actualizări aduc:

• - mai puține erori de sincronizare
• - mai puțin lucru manual
• - o integrare mai rapidă și mai stabilă

În plus, contribuie la menținerea unor date corecte și consistente între HubSpot și NetSuite și simplifică operațiunile dintre cele două platforme.

 

Cum funcționează? 

Noua proprietate NetSuite Subsidiary 

Proprietatea NetSuite Subsidiary este creată automat atunci când instalezi aplicația NetSuite pentru HubSpot. După creare, datele despre subsidiară sunt sincronizate în această proprietate pentru înregistrările din CRM.

Dacă ai deja integrarea NetSuite activă, proprietatea va fi adăugată automat în cont.

Mesaje de eroare îmbunătățite 

Pentru a vedea mesajele de eroare: 

1. Navighează la workflow-ul creat pentru integrarea NetSuite și comenzile de vânzare. 
2. Verifică secțiunea workflow actions pentru a vedea dacă au apărut erori. 

Anterior, mesajele de eroare erau vagi. Acum includ detalii clare despre problemă și pași pentru rezolvare. 

 

Maparea costului unitar (Unit Cost) 

Există două metode pentru maparea costului unitar între HubSpot și NetSuite. 

Workflow manual: 

1. modifici sau selectezi costul unitar pentru line items deja asociate 
2. adaugi line items noi din NetSuite și alegi fie valoarea din NetSuite, fie un cost unitar personalizat 

 

 

Workflow automat: 

1. costul unitar setat pentru line items în HubSpot este sincronizat automat cu NetSuite. 

 

 

Noua experiență de onboarding ghidat 

După instalarea integrării NetSuite:

1. Navighează la Settings > Integrations > Connected Apps
2. Selectează NetSuite

 Vei vedea o listă de task-uri pentru configurarea integrării. Fiecare task deschide un panou lateral cu instrucțiuni pas cu pas. Un indicator de progres arată stadiul configurării. După finalizarea fiecărui pas, apasă Complete pentru a continua. 

 

Cine are acces?

 Funcționalitatea este disponibilă pentru toate conturile HubSpot care au instalată integrarea NetSuite.