Ce este?

Utilizatorii administratori pot acum clona pipeline-uri existente pentru orice obiect CRM care suportă pipeline-uri multiple – inclusiv Deals, Tickets, Leads, Obiecte personalizate, Services și altele. Acest lucru economisește timp, reduce erorile de configurare și ajută echipele să își scaleze procesele mai eficient.

De ce este important?

Anterior, administratorii trebuiau să recreeze manual pipeline-uri de la zero, chiar și atunci când erau necesare doar variații minore. Acest proces era consumator de timp și predispus la erori – în special pentru echipele în creștere sau pentru partenerii care gestionează mai multe branduri, regiuni sau unități de afaceri.

Cu funcția de clonare a pipeline-urilor, poți:

• Crea pipeline-uri noi mai rapid
• Menține consistența între echipe
• Reduce efortul de configurare manuală

Cum funcționează?

• Navighează la Pipeline Settings al obiectului la care lucrezi (ex.: Deals, Tickets).
• Dă click pe Create pipeline, apoi selectează Clone from existing.
• Selectează pipeline-ul pe care vrei să îl clonezi.
• Orice funcționalitate a pipeline-ului selectat va fi bifată automat. Poți debifa pe cele pe care nu dorești să le copiezi.
• Atribuie un nume nou pipeline-ului.
• Confirmă acțiunea.

După confirmare, va fi creat un nou pipeline, cu setările selectate copiate. De aici, poți face orice alte ajustări pentru a se potrivi nevoilor echipei tale.
Notă: Fluxurile de lucru personalizate pentru pipeline-uri nu sunt disponibile momentan pentru clonare.

Cine beneficiază?

Professional Customer Platform, Enterprise Customer Platform, Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise