Conectorul HubSpot pentru Microsoft Copilot

Ce este? 

Cu conectorul HubSpot pentru Copilot, clienții pot aduce contextul HubSpot în Microsoft 365 Copilot pentru a obține insight-uri și pentru a genera conținut care poate fi utilizat înapoi în HubSpot. 

• -  Echipele de vânzări pot solicita un rezumat al dealurilor active organizat după nume, valoare și etapă și sortat după data închiderii pentru a ajuta la prioritizarea săptămânii.
• -  Reprezentanții de suport pot solicita toate tichetele deschise atribuite lor, sortate după prioritate și data creării.
• -  Echipele de customer success pot solicita compararea abordărilor și rezultatelor rezolvării pe diferite canale de suport pentru a crește consistența și calitatea.

Conectorul HubSpot pentru Copilot este acum în versiune beta privată și este disponibil pentru clienții HubSpot din toate nivelurile care au o licență suplimentară Microsoft 365 Copilot sau o licență suplimentară Microsoft 365 Copilot Chat împreună cu o licență Microsoft 365 eligibilă. Aflați mai multe aici.

De ce este important? 

Dorim ca utilizatorii să poată folosi contextul HubSpot oriunde utilizează AI. De aceea extindem lista noastră de conectori AI cu conectorul HubSpot pentru Copilot. 

Aproape jumătate dintre clienții HubSpot folosesc mai multe LLM-uri în activitatea lor. De aceea am făcut posibilă aducerea contextului HubSpot în aceste instrumente, obținerea de insight-uri și realizarea de acțiuni înapoi în HubSpot. 

Suntem încântați să adăugăm Microsoft 365 Copilot pe lista noastră în creștere de conectori AI alături de ChatGPT, Claude și Gemini. 

Cum funcționează? 

1.  Adăugați conectorul HubSpot pentru Copilot în Microsoft 365.

   Pentru a începe, un administrator Microsoft 365 trebuie să adauge conectorul HubSpot pentru Copilot în mediul Microsoft 365 al organizației și să aleagă ce utilizatori îl pot accesa.

   Participanții la versiunea beta privată pot afla mai multe despre gestionarea accesului.

2.  Autorizați aplicația în HubSpot.
   Un Super Admin sau un utilizator cu permisiuni App Marketplace în contul dvs. HubSpot trebuie să configureze conexiunea pentru prima dată și să selecteze permisiunile permise. După aceasta, utilizatorul poate acorda acces și altor persoane. 

Notă: Utilizatorii HubSpot cu un Partner seat vor avea nevoie de una dintre următoarele permisiuni: 

• - Permisiuni Partner Admin (recomandat) 

• - Permisiuni Super Admin 

• - Un set personalizat de permisiuni care include acces la App Marketplace

După finalizarea acestor pași, utilizatorii autorizați pot începe să folosească conectorul HubSpot pentru Copilot. 

Folosiți conectorul în Copilot 

După ce un administrator adaugă conectorul în tenantul Microsoft și acordă acces altor utilizatori, conectorul va fi disponibil în experiențele Microsoft 365 Copilot, precum Teams sau interfața Copilot. 

1. Navigați la Microsoft Copilot sau Copilot în Microsoft Teams.
2. În meniul din bara laterală din stânga, faceți clic pe HubSpot. 
3. În fereastra de chat Copilot, introduceți promptul și apăsați Enter. Sau selectați unul dintre prompturile HubSpot recomandate.
4. Dacă este prima dată când utilizați conectorul, vi se va cere să vă autentificați în contul HubSpot. Faceți clic pe Sign in to HubSpot. 
5. Selectați permisiunile pe care doriți să le acordați conectorului, apoi faceți clic pe Connect app.
6. Vi se va solicita să confirmați informațiile pe care Copilot le va accesa pe baza promptului dvs. Faceți clic pe Confirm. 
7. Copilot va utiliza contextul HubSpot în răspunsurile sale.

Cine primește această funcționalitate? 

Conectorul HubSpot pentru Copilot este în versiune beta privată și este disponibil pentru clienții HubSpot din toate nivelurile care au o licență suplimentară Microsoft 365 Copilot sau o licență suplimentară Microsoft 365 Copilot Chat împreună cu o licență Microsoft 365 eligibilă.