Conversia Vizualizărilor în Liste

Ce este?

Transformă cu ușurință vizualizările salvate în liste HubSpot cu un singur click. Această funcționalitate nouă îți permite să aplici filtrele din orice vizualizare salvată direct unei liste noi, facilitând segmentarea rapidă a contactelor și acțiunea imediată, fără a reconstrui criteriile de la zero.

De ce este importantă?

Utilizatorii își petrec adesea timp ajustând filtrele din vizualizări pentru a restrânge audiențe specifice, doar pentru a recrea manual aceleași filtre în liste sau fluxuri de lucru. Această duplicare este frustrantă, consumatoare de timp și ineficientă.
Prin activarea conversiei directe a vizualizărilor în liste, eliminăm pașii inutili și facem mai ușoară acțiunea asupra unui segment definit, fie că este vorba despre trimiterea de emailuri, înscrierea contactelor în fluxuri de lucru sau adăugarea lor în campanii. Funcționalitatea îmbunătățește interoperabilitatea între instrumentele HubSpot și permite utilizatorilor să acționeze mai rapid pe baza informațiilor obținute.

Cum funcționează?

Pentru a crea o listă dintr-o vizualizare:

1. Accesează o vizualizare existentă sau creează una nouă folosind filtre avansate sau rapide.
2. Dă click pe butonul „All views” din colțul din dreapta sus pentru a deschide pagina de administrare a vizualizărilor.

3. În tabel, treci cu mouse-ul peste vizualizarea pe care vrei să o folosești. Dă click pe meniul derulant „More”, apoi selectează „Create List”.

4. Vei fi redirecționat către editorul de filtre al listei, unde filtrele din vizualizare vor fi aplicate automat.

De acolo, poți ajusta filtrele dacă este nevoie, alege între o listă Activă sau Statică și salva.

Notă: Dacă vizualizarea include unul sau mai multe filtre care nu sunt acceptate în liste, vei vedea un mesaj de avertizare. În acest caz, lista nu va păstra acele filtre neacceptate. Acest lucru se poate întâmpla cu:

Filtre de dată:

Acest trimestru fiscal
Acest trimestru fiscal până acum
Ultimul trimestru fiscal
Următorul trimestru fiscal
Acest an fiscal
Acest an fiscal până acum
Ultimul an fiscal
Următorul an fiscal

 Filtre pentru șiruri de caractere și numere de telefon:
Conține exact
Nu conține exact

Filtre de apartenență:
Filtre de apartenență la listă care implică mai mult de o listă

Link către articolul din baza de cunoștințe: aici

Cine are acces?

Toate hub-urile și nivelurile.