Copierea asocierilor prin Workflow

Ce este?

Creează asocieri între înregistrări pe baza unei înregistrări intermediare. Atunci când o înregistrare este deja asociată cu alte două înregistrări care nu sunt conectate între ele, un workflow poate acum crea o legătură între acestea.

Exemplu: O companie (Company) este asociată atât cu un deal (Deal), cât și cu un contact (Contact), dar deal-ul și contactul nu sunt asociate direct. Workflow-ul folosește asocierile existente ale companiei și conectează automat deal-ul cu contactul.

De ce este important?

Anterior, workflow-urile puteau crea asocieri doar între înregistrări care aveau o valoare de proprietate identică.

Cu această actualizare, workflow-urile pot crea asocieri pe baza asocierilor comune, folosind relațiile existente pentru a conecta două înregistrări.

Acest lucru oferă noi posibilități de automatizare, reduce efortul manual și elimină necesitatea dezvoltărilor personalizate pentru gestionarea relațiilor pe care CRM-ul ar trebui să le gestioneze nativ.

Rezultatul constă în date CRM mai complete și mai bine conectate, precum și într-o bază mai solidă pentru segmentare, atribuire și raportare.

Cum funcționează?

Urmărește acest scurt video pentru a vedea funcționalitatea în acțiune.

1. Accesează Workflows și configurează trigger-ele de înscriere corespunzătoare.
2. Caută acțiunea Copy associations.
3. Selectează Intermediary record, adică înregistrarea care va servi drept legătură între cele două înregistrări pe care vrei să le asociezi. Implicit, aceasta va fi întotdeauna înregistrarea înscrisă în workflow.
4. Selectează tipurile de înregistrări pe care vrei să le asociezi între ele.
5. Alege dacă vrei să filtrezi aceste înregistrări pe baza relațiilor etichetate cu înregistrarea intermediară.
6. Opțional, poți aplica o etichetă noilor asocieri.

Pentru mai multe informații, consultă acest articol din Knowledge Base.

Parolă: Workflows_281894

Cine beneficiază?

Data Hub Professional, Data Hub Enterprise, Marketing Hub Professional, Marketing Hub Enterprise, Revenue Hub Professional, Revenue Hub Enterprise, Smart CRM Professional, Smart CRM Enterprise, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise, Content Hub Professional, Content Hub Enterprise, Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise