Crearea sandbox-urilor copiază acum vizualizările CRM bazate pe echipe

Ce este?

 Atunci când creezi un sandbox, vizualizările CRM partajate cu echipele și cele partajate la nivel de cont pentru contacte, companii, deal-uri, tichete și obiecte personalizate sunt acum copiate din contul de producție. 

De ce este important?

Vizualizările salvate definesc ceea ce văd reprezentanții pe pagina de index a înregistrărilor, ce filtre afișează contactele sau deal-urile relevante și modul în care managerii aplică playbook-urile la nivelul echipei.

Fără aceste vizualizări, sandbox-ul nu reflectă modul real în care echipa utilizează HubSpot, ceea ce face dificilă testarea realistă a modificărilor, instruirea noilor angajați sau validarea fluxurilor complete de lucru ale reprezentanților fără a afecta contul de producție.

Anterior, înainte de a începe testarea într-un sandbox, trebuia să recreezi manual vizualizările echipei de fiecare dată când creai un sandbox nou.

Acum, sandbox-ul pornește cu aceeași configurație a vizualizărilor CRM pe care echipa o utilizează în producție, facilitând testarea de tip User Acceptance Testing (UAT).

Cum funcționează?

Pentru a crea un sandbox, accesează:

Settings > Sandboxes > Create sandbox

Atunci când creezi un sandbox, HubSpot va:

• 1. copia toate vizualizările partajate cu toți utilizatorii sau cu anumite echipe pentru obiectele suportate;
• 2. păstra coloanele, filtrele și setările de acces ale fiecărei vizualizări.

Notă:

• - Dacă o vizualizare utilizează o coloană sau un filtru care nu poate fi copiat momentan, acea vizualizare va fi omisă și marcată în jurnalul de creare al sandbox-ului.
• - În această versiune, publicarea (Deploy to Production) a vizualizărilor CRM nu este încă suportată.

Cine beneficiază?

Commerce Hub Enterprise, Content Hub Enterprise, Marketing Hub Enterprise, Data Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise și Smart CRM Enterprise.