Creează, editează și reînnoiește contracte direct în CRM

Ce este?

Acum poți crea, edita și reînnoi contracte direct în HubSpot atunci când angajamentul comercial al clientului a fost deja stabilit în afara unei oferte HubSpot. Acest lucru include contracte convenite prin sisteme externe de ofertare, comenzi de achiziție, acorduri semnate sau contracte migrate dintr-un alt sistem.

Odată ajuns în HubSpot, contractul servește drept sursă de adevăr pentru veniturile angajate, conectând angajamentul cu facturarea, plățile, reînnoirile, upsell-urile, cross-sell-urile și modificările.

De ce este important?

Multe organizații gestionează ofertarea sau contractarea în sisteme externe. Până acum, HubSpot necesita o ofertă pentru a crea un contract, ceea ce făcea dificilă introducerea acestor angajamente în HubSpot și utilizarea contractelor ca o sursă de adevăr de încredere.

Cu această modificare, poți:

• - Introduce contractele existente în HubSpot fără a crea oferte alternative.
• - Păstra informațiile despre contracte și veniturile angajate conectate la înregistrările clienților.
• - Obține rapoarte mai precise privind veniturile, reînnoirile și automatizările, chiar și atunci când ofertarea are loc în afara HubSpot.

Cum funcționează?

• - Creează contracte direct în HubSpot din înregistrările deal, contact, company sau ticket ori din pagina index a contractelor.
• - Utilizatorii autorizați pot edita detaliile contractului, line items și termenii direct din înregistrarea contractului, fără a crea o ofertă de modificare.
• - Reînnoiește contractele direct în HubSpot din înregistrarea contractului.
• - Administratorii pot controla prin permisiuni cine poate activa sau modifica contractele.
• - Clienții pot analiza modificările în istoricul contractului, iar sistemele externe pot accesa datele contractelor prin API-uri read.

Consultă Loom pentru un preview. 

În plus, explorează aceste beta-uri asociate pentru o experiență îmbunătățită:

• Integrează cu sistemele existente folosind Contracts public API.
• Folosește rapoarte predefinite pentru o vizibilitate mai bună asupra veniturilor angajate sau construiește propriile rapoarte folosind Custom Report Builder.
• Folosește Breeze pentru a răspunde la întrebări despre veniturile tale pe baza datelor din contracte.
• Folosește contractele în Customer Success workspace pentru a gestiona reînnoirile și a accesa rapoarte GRR și NRR suplimentare.

Cine beneficiază?

Toate Hub-urile și nivelurile.

Reține că ai nevoie de un seat Revenue Hub pentru a crea și gestiona contracte prin intermediul ofertelor HubSpot.