Ce este? 

Acțiunea de workflow „Convert to Invoice” creează automat o factură draft, de tip one-time, dintr-o ofertă sau un deal. Dacă înregistrarea sursă include line items recurente, acțiunea creează o versiune one-time a acestora (nu creează o factură recurentă). 

De ce contează? 

Prin utilizarea acestei acțiuni de workflow pentru a crea o factură draft dintr-un deal sau o ofertă, poți automatiza un pas repetitiv de facturare în HubSpot. Astfel, facturile sunt create mai rapid, într-un format consistent și cu mai puțin efort manual din partea echipelor de vânzări și financiar. 

Cum funcționează? 

Mai jos sunt exemple de workflow-uri atât pentru oferte, cât și pentru deal-uri. 

Setare workflow bazat pe ofertă (creează o factură draft când o ofertă este publicată) 

• - Mergi la Workflows 
• - Click pe Create workflow (dreapta sus), apoi selectează From scratch 
• - Selectează Met filter criteria 
• - La Choose a type of record that can enroll, selectează Quote 
• - Setează criteriile de înscriere: 
  •    - Alege Quote properties > Quote status 
  •    - Selectează Published 
• - Click Next, apoi în Settings: 
  • •    - Activează Re-enroll 
  •    - Selectează Quote status is any of Published
  • - Click Save and continue 
• - Adaugă acțiunea:
  •    - Click pe + 
  •    - Selectează CRM > Convert to Invoice 
  •    - Confirmă că Source object este Enrolled quotes 
• - Activează workflow-ul:
  •    - Click Review and turn on 
  •    - Selectează No când ești întrebat dacă să fie înscrise înregistrările care îndeplinesc deja criteriile 
  •    - Click Next prin pașii rămași, apoi pornește workflow-ul 
• - Rezultat: Când o ofertă îndeplinește criteriile, workflow-ul creează o factură one-time în status draft. 

Setare workflow bazat pe deal (creează o factură draft când un deal îndeplinește criteriile)

• - Mergi la Workflows 
• - Click pe Create workflow (dreapta sus), apoi selectează From scratch 
• - Selectează Met filter criteria 
• - La Choose a type of record that can enroll, selectează Deal 
• - Setează criteriile de înscriere (exemplu):
  •    - Alege Deal properties > Pipeline 
  •    - Selectează Sales Pipeline 
• - Adaugă acțiunea:
  •    - Selectează CRM > Convert to Invoice 
  •    - Confirmă că Source object este Enrolled deals 
• - Review și pornește workflow-ul
• - Rezultat: Când un deal îndeplinește criteriile, workflow-ul creează o factură în status draft.

Notă despre line items recurente: 

• -  Line items recurente vor fi transformate într-o reprezentare one-time (deoarece facturile sunt one-time).

Cine primește această funcționalitate? 

Commerce Hub Professional, Commerce Hub Enterprise, Marketing Hub Professional, Marketing Hub Enterprise, Data Hub Professional, Data Hub Enterprise, Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise, Smart CRM Professional, Smart CRM Enterprise