CRM Smart Insights

Ce este?

CRM Smart Insights afișează instantaneu cele mai importante date, acțiuni recomandate și informații direct în fluxul tău de lucru, ajutându-te să treci rapid și cu încredere de la date la acțiune.

De ce este important?

CRM Smart Insights te ajută să treci instant de la date la acțiune. În loc să navighezi prin diferite instrumente sau rapoarte, poți vedea acum informații inteligente, acțiuni recomandate, alerte privind calitatea datelor și multe altele, direct în fluxul tău de lucru. Evidențiem ceea ce contează cel mai mult, astfel încât să poți acționa mai rapid și cu mai multă siguranță.

Cum funcționează?

În orice vizualizare de tip index pentru Contacte, Companii, Tranzacții sau Tichete, fă clic pe pictograma Breeze pentru a vedea Smart Insights:

• CRM Smart Digest – un rezumat bazat pe inteligență artificială al datelor CRM din vizualizarea curentă.
• Smart Properties – automatizează procesul de cercetare, găsind informații de pe web sau din înregistrările companiei tale și adăugându-le direct în CRM.
• Suggested Filters – oferă recomandări cu un singur clic pentru a identifica rapid ce este mai important — de la tranzacțiile cu prioritate ridicată până la contactele restante — și semnalează probleme de calitate a datelor, precum valori lipsă sau greșeli de ortografie, pentru a te ajuta să menții baza de date curată.
•  

Cine are acces?

Această funcționalitate este disponibilă pentru clienții înscriși în beta-ul Flexible CRM Views.

• Smart Properties și Suggested Filters sunt disponibile cu un abonament Starter+.
• CRM Smart Digest este disponibil cu orice abonament Enterprise.