Customer Success Rooms

Ce este?

Clienții și managerii Customer Success partajează un spațiu de lucru colaborativ pentru a urmări taskurile proiectului, documentele și actualizările de status într-un singur portal.

De ce este important?

Clienții și CSM-ii au nevoie de un spațiu comun și ușor de utilizat pentru a gestiona taskurile de onboarding, a partaja documente și a urmări progresul proiectului, pentru a reduce neînțelegerile, termenele ratate și dependența de emailuri sau foi de calcul.

Cum funcționează?

Accesarea Customer Success Rooms

Customer Success Rooms sunt create automat pe baza unor declanșatoare, cum ar fi închiderea unui deal sau crearea unui proiect, de obicei configurate prin workflow-uri în HubSpot. Atât utilizatorii HubSpot, cât și clienții externi primesc notificări și informații de acces atunci când este creat un spațiu.

Utilizarea spațiului de lucru

- Fiecare spațiu conține înregistrări de proiect cu liste de taskuri și mai multe vizualizări (gantt, calendar, tabel, board).
- Utilizatorii externi pot vizualiza și finaliza taskurile atribuite, încărca și gestiona documente, trimite formulare și vedea actualizările de status ale proiectului. Taskurile interne sunt ascunse din portalul extern.
- Taskurile finalizate sunt sincronizate înapoi în HubSpot cu toate metadatele și apar în obiectul Projects din HubSpot.
- Notificările privind atribuirea taskurilor, termenele limită și încărcarea documentelor pot fi configurate pentru livrare în spațiu, prin email, Slack sau Teams atât pentru utilizatorii interni, cât și pentru cei externi.

Cerințe preliminare

Necesită configurarea declanșatoarelor și a brandingului în setările contului HubSpot. Nu este necesară dezvoltare pentru a activa spațiul comun sau finalizarea taskurilor de către clienți.