Ce este Deal Progression: Next Best Actions și Deal Plans?
Deal Progression elimină munca manuală de după conversații, astfel încât reprezentanții să se poată concentra pe câștigarea deal-urilor. Folosind emailurile, transcrierile apelurilor, notițele și contextul deal-ului, HubSpot:
- - Sugerează sau aprobă automat actualizări CRM pentru a menține pipeline-ul corect.
- - Afișează Next Best Actions, astfel încât oportunitățile importante să nu fie ratate.
- - Generează drafturi personalizate de emailuri de follow-up, pe baza interacțiunilor reale cu cumpărătorii.
După fiecare interacțiune, reprezentanții pot analiza și aproba rapid aceste actualizări direct din deal progression card, care le oferă tot ce au nevoie pentru a înțelege statusul deal-ului și pentru a acționa.
Înainte de următorul apel, Deal Progression actualizează deal plans și afișează context bazat pe metodologia de vânzări, astfel încât reprezentanții să intre în fiecare întâlnire complet pregătiți, cu o imagine clară și completă.
De ce este important?
Deal-urile rareori stagnează din cauza unei strategii slabe. Ele stagnează pentru că execuția se întrerupe între conversații. În loc să îi oblige pe reprezentanți să caute prin nenumărate întâlniri și transcrieri ale apelurilor, notițe și emailuri pentru a afla ce trebuie să facă în continuare, HubSpot sintetizează acum aceste semnale într-o Next Best Action clară. Iar atunci când metodologia de vânzări este configurată, aceste recomandări reflectă modul în care echipa ta vinde în realitate. Mai puțin timp pentru reconstruirea contextului, mai mult timp pentru vânzări.
La ce să te aștepți
Noul tab Catch-Up
Acesta este noul tău centru de control pentru Deal Progression. Reunește tot ceea ce ai nevoie pentru a înțelege situația și a acționa direct din înregistrarea deal-ului.
Tab-ul include două noi elemente:
- - Deal Progression Card și Next Best Actions: Deal Progression Card le oferă reprezentanților și managerilor tot ceea ce au nevoie pentru a înțelege statusul deal-ului și a acționa. Acest card include:
- - Next Best Actions: următorii pași prioritizați, generați pe baza contextului apelurilor, întâlnirilor și emailurilor. Cu tot contextul deal-ului în HubSpot, inclusiv metodologia de vânzări, nu mai trebuie să ghicești ce va ajuta deal-ul să avanseze.
- - Last Activity: vezi dintr-o privire cea mai recentă interacțiune din deal. Nu mai este nevoie să cauți prin timeline.
- - Next Activity: vezi ce este deja programat, astfel încât să nu programezi activități suprapuse și să nu ratezi un pas următor stabilit.
- - CRM Updates: vezi modificările sugerate pentru datele din înregistrarea deal-ului, afișate direct pe card — menține CRM-ul corect și actualizat fără să părăsești înregistrarea deal-ului.
- - Mark as Complete: bifează elementele din listă pe măsură ce le finalizezi, pentru a menține vizualizarea curată și actualizată.
- - Re-Engage CTA: atunci când un deal stagnează și nu a avut nicio activitate timp de 14 zile sau mai mult, este afișat automat un prompt dedicat de re-engagement, cu trei opțiuni directe: generează un draft de email, efectuează un apel sau programează o întâlnire.
- - Deal Plans: generează un portal pentru cumpărători, personalizat cu elementele brandului și partajat, direct din înregistrarea deal-ului, unde vânzătorii și cumpărătorii pot urmări într-un singur loc milestone-urile, responsabilitățile și următorii pași.
- - Generat din context: HubSpot generează draftul planului folosind brand kit-ul existent și template-urile configurate de administrator, astfel încât reprezentanții să nu fie nevoiți să înceapă de la zero.
- - Pentru cumpărători: distribuie cumpărătorilor un link cu un aspect curat și finisat, fără a fi necesar un cont HubSpot.
- - Mereu actualizat: pe măsură ce Deal Progression actualizează CRM-ul, milestone-urile din Deal Plan rămân sincronizate, iar sugestiile sunt afișate automat direct pe card.
- - Sales Methodology: atunci când este configurat un framework de calificare (MEDDIC, BANT, SPICED și altele), tab-ul Catch-Up afișează progresul în timp real în raport cu criteriile tale.
- - Sugestii personalizate: recomandările reflectă criteriile de calificare ale echipei tale, nu doar semnale generale ale deal-ului.
- - Actualizări automate ale proprietăților: proprietățile CRM asociate metodologiei sunt actualizate pe baza conversațiilor cu cumpărătorii, fără introducere manuală.
- - Vizibilitate asupra lacunelor: vezi exact ce criterii sunt îndeplinite, care lipsesc și ce trebuie făcut în legătură cu acestea — toate direct în înregistrarea deal-ului.
-
Tab-ul afișează și instrumente existente, precum Deal Insights și Predictive Deal Score, pentru o imagine completă asupra stării deal-ului.
Notă: tab-ul Catch-Up apare automat pentru toți utilizatorii. Dacă portalul tău utilizează un layout implicit, tab-ul Overview va fi redenumit About. Dacă utilizezi un layout custom, tab-ul Overview rămâne neschimbat.
Email Action Items & Follow-up Drafts
HubSpot extrage acum insight-uri direct din thread-urile de email cu semnale importante pentru a menține deal-urile în mișcare:
- - Email Thread Summary: nu mai pierde firul conversației. AI-ul rezumă instantaneu istoricul emailurilor, astfel încât reprezentanții să poată reveni rapid în orice conversație legată de un deal — fără scroll, fără recitire, doar context la cerere.
- - AI-Assisted Email Replies: atunci când sosește un email cu semnale importante, generează un draft inteligent de răspuns direct din timeline-ul deal-ului — bazat pe întregul context al deal-ului și pregătit pentru ca reprezentanții să îl analizeze, editeze și trimită.
- - Action Item Extraction: task-urile restante sunt identificate și atribuite persoanei potrivite (reprezentant sau cumpărător) în timeline-ul deal-ului și în extensia Gmail.
Cum le vizualizezi în Gmail: deschide extensia HubSpot Chrome într-un thread de email asociat. În bara laterală, găsește secțiunea Deals on this email thread și dă click pe Preview pentru a analiza action items și actualizările.
AI-Assisted Email Replies
Atunci când sosește un email cu semnale importante, reprezentanții pot genera un draft de răspuns direct din timeline-ul înregistrării deal-ului.
- - Deep Context: drafturile se bazează pe întregul istoric al emailurilor, etapa deal-ului, obiectivele cumpărătorului, riscuri și activitățile recente.
- - Rep Control: AI-ul creează draftul de bază, iar reprezentanții păstrează controlul complet pentru a-l analiza, edita și trimite.
-
Cum se configurează?
Înscrie-te în versiunea Public Beta și urmează acești doi pași:
- Activează înregistrarea conversațiilor din Settings > Tools > Recording & Transcription. Poți captura audio prin botul HubSpot Notetaker (pentru Zoom, Google Meet sau Teams), HubSpot Calling, aplicația mobilă iOS sau integrările directe cu calendarul.
- Configurează preferințele pentru actualizările CRM automate, selectând proprietățile Deal dorite din Settings > Data Management > Data Capture.
Opțional: îmbunătățește configurarea:
Notă: atât Sales Methodology, cât și Deal Plans trebuie activate în mod explicit de un administrator, folosind căile de setări de mai jos, înainte ca aceste carduri să poată fi afișate în înregistrarea Deal.
- - Sales Methodology: configurează framework-ul de calificare din Agents > Agent Hub > Context > Team & Processes. HubSpot va sugera automat metodologia și maparea proprietăților pe baza proprietăților existente ale deal-urilor.
- - Deal Plans: administratorii pot configura template-uri pentru Deal Plans și pot aproba conținutul generat de AI din Objects > Deals > Deal Plans. Reprezentanții de vânzări pot genera planuri direct din cardul Deal Plan din tab-ul Catch-Up al înregistrării Deal.
Configurează CRM Updates cu Smart Data Capture
Pentru sugestiile de actualizare CRM bazate pe interacțiunile prin email, administratorii pot configura ce proprietăți Deal sunt incluse și ce utilizatori, apeluri și întâlniri să fie vizate. Navighează la Settings > Data Management > Data Capture.
Cine beneficiază?
Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional și Service Hub Enterprise.