Ce este?
Începând cu 23 martie, înregistrările de Contact și Company vor avea view-uri implicite redesenate, cu un layout nou care include:
- Tab-uri implicite noi:
- Catch-up cu noile carduri Smart CRM, alimentate de Breeze, care oferă rezumate și insight-uri inteligente. Aceste carduri evidențiază informații critice, semnalează potențiale probleme și sugerează pași următori acționabili pentru a înțelege rapid situația fiecărui record.
- About pentru context strategic
- Activities pentru o cronologie unificată
- Revenue pentru date financiare
- Timeline CRM îmbunătățit (disponibil pentru toate obiectele CRM):
Opțiuni noi și puternice de filtrare și o secțiune dedicată task-urilor restante (overdue) te ajută să identifici rapid activitățile relevante și să rămâi organizat.
-
Opțiuni noi de personalizare:Secțiuni disponibile în coloana din mijloc unde cardurile pot fi restrânse (collapsed), repoziționate side-by-side sau organizate în secțiuni personalizate.
De ce este important?
Noul layout al înregistrărilor reduce aglomerarea vizuală și evidențiază informațiile esențiale, astfel încât echipa să găsească mai rapid ceea ce caută.
Cardurile Smart CRM oferă alerte timpurii și pași următori clari pentru a preveni problemele înainte să escaladeze.
Timeline-ul de activitate este acum mai rapid, mai intuitiv și mai puternic, ajutând echipele să lucreze cu mai multă claritate și eficiență.
Cum funcționează?
Începând cu 23 martie, poți reseta layout-ul record-urilor la noul view implicit:
- În contul HubSpot, click pe iconița Settings din bara de navigare
- În meniul din stânga, navighează la Objects > Contacts (sau Companies etc.)
- Click pe tab-ul Record Customization
- În rândul Default view, click pe iconița cu trei puncte și selectează Reset default view
- În fereastra de confirmare, click pe Reset view
Notă: Odată ce resetezi un view personalizat la setările implicite ale sistemului, acțiunea nu poate fi anulată.
Cine are acces?
Disponibil pentru toate abonamentele Professional și Enterprise.
Află mai multe