Email Template pentru Workflows

Ce este?

Acum poți atașa un email template unui task manual de email în workflow-uri, la fel cum poți face deja în sequences. Atunci când task-ul îți este atribuit, template-ul se încarcă automat, astfel încât să îl poți personaliza înainte de trimitere.

De ce este important?

Sequences ți-au oferit întotdeauna un template preîncărcat atunci când îți este atribuit un task manual de email — un punct de plecare pe care îl poți personaliza înainte de trimitere. Workflow-urile nu au oferit aceeași opțiune.

Această diferență determină unele echipe să direcționeze task-urile de email prin sequences, chiar dacă acestea nu ar trebui să fie acolo, doar pentru a avea un template ca punct de plecare. Însă sequences permit doar unul per contact la un moment dat. Depășirea acestei limite creează probleme operaționale și pune în pericol deliverability-ul emailurilor pentru toți utilizatorii contului.

Suportul pentru email templates funcționează acum pentru task-urile manuale de email create în workflow-uri și în toate locurile în care creezi task-uri, astfel încât experiența să fie consecventă indiferent de unde provine task-ul.

Cum funcționează?

1. Accesează Message templates și creează un template dacă nu ai deja unul.
2. Accesează Workflows și creează un workflow de la zero. Setează-l să se declanșeze manual, apoi alege ce obiecte se pot înscrie — companii, în acest exemplu.
3. Derulează până la secțiunea CRM și selectează acțiunea Create task.
4. Din dropdown-ul Type, selectează Email. Va apărea un selector Email template — selectează template-ul, completează restul task-ului și salvează.
5. Activează workflow-ul, apoi înscrie o companie.
6. Deschide task-ul din Customer Success workspace sau din indexul de task-uri. Pe pagina cu detaliile task-ului, apare modalul de email cu template-ul preîncărcat.

Cine beneficiază?

Această funcționalitate este disponibilă pentru conturile HubSpot Service Hub Professional și HubSpot Service Hub Enterprise.