Filtrare între obiecte în paginile de index CRM

Ce este?

 Acum poți filtra înregistrările din paginile de index pe baza proprietăților obiectelor asociate. De exemplu, poți filtra contactele după proprietățile tranzacțiilor, companiile după proprietățile tichetelor sau orice înregistrare principală după datele obiectelor asociate. 

De ce este important?

Ai nevoie să vezi modul în care datele tale sunt conectate pentru a-ți înțelege mai bine afacerea. Anterior, pentru a răspunde la întrebări precum „Ce companii au abonamente care urmează să fie reînnoite?”, era necesar să exporți manual datele sau să creezi liste și rapoarte.

Acum poți filtra direct în paginile de index CRM (de exemplu, Contacts, Companies, Deals, Tasks etc.) pentru a identifica oportunități de vânzare, a monitoriza performanța și a acționa în timp real, fără să schimbi aplicațiile sau să exporți datele.

Cum funcționează?

În orice pagină de index CRM:

• - Deschide panoul de filtre și selectează opțiunea de filtrare după un obiect asociat.
• - Alege tipul de obiect asociat (de exemplu, filtrează contactele după proprietățile tranzacțiilor). 
• - Selectează proprietatea și valorile după care dorești să filtrezi.
• - Aplică filtrul pentru a vedea rezultatele. Poți salva această vizualizare, poți efectua acțiuni în masă asupra înregistrărilor filtrate sau le poți utiliza pentru comunicări targetate.

Cine beneficiază?

Această funcționalitate este disponibilă pentru toate abonamentele HubSpot cu plată.