Filtre rapide pe mobil pentru obiectele CRM [doar iOS]

Ce este?

Utilizatorii HubSpot pe mobil, în iOS, pot acum filtra listele de obiecte CRM folosind cinci filtre rapide care apar în partea de sus a listelor de contacte, companii, tranzacții, lead-uri, tichete și obiecte personalizate.

De ce contează?

Anterior, utilizatorii de pe mobil nu puteau restrânge eficient listele de obiecte CRM, ceea ce afecta semnificativ productivitatea atunci când încercau să localizeze rapid înregistrări specifice. Aceste filtre rapide permit reprezentanților să aprofundeze datele necesare mai repede și mai precis, indiferent de locație.

Cum funcționează?

1. Deschide aplicația mobilă HubSpot pe iOS și navighează la orice listă de obiecte CRM (Contacte, Companii, Tranzacții, Lead-uri, Tichete sau obiecte personalizate).
2. Selectează din filtrele rapide disponibile în partea de sus a listei:
   • Owner - filtrează după proprietarul înregistrării
   • Create Date - filtrează după data creării înregistrărilor
   • Last Activity Date - filtrează după activitatea recentă
   • Lead Status - disponibil pentru lead-uri (filtrare după stadiul lead-ului)
   • Close Date - disponibil pentru tranzacții (filtrare după data de închidere)
   • Priority - disponibil pentru tichete (filtrare după nivelul de prioritate)
3. Selectează valorile de filtrare dorite.

Cine are acces?

Această funcționalitate este disponibilă pentru toți utilizatorii HubSpot pe iOS, în toate pachetele de produs. Utilizatorii o pot accesa imediat prin actualizarea aplicației în Apple App Store. Utilizatorii de Android au deja acces la această funcționalitate.