Experiența ghidată de creare a rapoartelor în HubSpot oferă acum un spațiu dedicat pentru a construi rapoarte personalizate fie din șabloane, fie folosind unul dintre cei șase generatori de rapoarte.
Deciziile bazate pe date sunt esențiale pentru strategia afacerii tale, dar crearea rapoartelor în HubSpot nu a fost întotdeauna simplă. Anterior, nu era clar ce șabloane erau disponibile sau care generator de rapoarte se potrivea cel mai bine nevoilor tale. Încercările și erorile erau costisitoare, deoarece trebuia să o iei de la capăt dacă selectai opțiunea greșită.
Acum ai o cale mai clară către insight-uri. Noua experiență organizează șabloanele după domeniul de business și tipul de date, oferind în același timp configurare ghidată pentru cei șase generatori de rapoarte din HubSpot. Generatorul de rapoarte personalizate oferă în special mai mult ghidaj, fie că construiești din seturi de date predefinite (Operations Hub Enterprise), fie că selectezi surse de date.
Navighează la Reports > Create Report. Vei vedea toate opțiunile de construire a rapoartelor în partea stângă, cu generatorul de rapoarte personalizate selectat implicit. Panoul din dreapta arată detalii despre fiecare opțiune.
Pentru șabloane: selectează template report library sub Start with help pentru a accesa peste 150 de șabloane organizate după domeniu de business și tip de date. Caută după cuvinte cheie sau filtrează după sursă de date.
Pentru rapoarte personalizate: selectează custom report builder și alege metoda de sursă de date:
Fă clic pe Next pentru a intra în generatorul de rapoarte cu sursele de date pregătite.
Alternativ, poți folosi un set de date existent făcând clic pe opțiunea Start with a dataset.
Content Professional, Content Enterprise, Professional Customer Platform, Enterprise Customer Platform, Marketing Professional, Marketing Enterprise, Operations Professional, Operations Enterprise, Sales Professional, Sales Enterprise, Service Professional, Service Enterprise