Folosește înregistrările create într-un workflow mai târziu în același workflow

Ce este?

Atunci când creezi înregistrări într-un Workflow, poți acum să folosești acea înregistrare și proprietățile sale în acțiuni ulterioare. De exemplu, într-un workflow de tip Company, dacă creezi un Contact, poți atât să adaugi acel contact într-un segment, cât și să folosești proprietățile acestuia atunci când creezi un task sau o notificare pentru echipa ta.

De ce este important?

Atunci când creezi obiecte într-un workflow, de multe ori vrei să poți face imediat ceva cu obiectul nou creat. Anterior, clienții trebuiau să creeze un workflow separat, împărțind procesele în mai multe flow-uri.

Prin posibilitatea de a folosi obiectul creat, clienții pot automatiza mai multe cazuri de utilizare în același workflow.

Cum funcționează?

Într-un workflow, folosește acțiunile Create Record sau Create Task.

În acțiunile următoare din workflow, acum poți:

1.  să selectezi înregistrarea creată ca target record, dacă este aplicabil:
2.  să folosești date din acea înregistrare creată, prin data panel, în alte acțiuni. Pentru aceasta, apasă mai întâi pe câmpul în care vrei să folosești acele date, apoi selectează acțiunea corectă Create Record din data panel, sub Action data, apoi selectează token-urile de proprietăți.
   
   

Cine beneficiază?

Smart CRM Professional, Smart CRM Enterprise, Marketing Hub Professional, Marketing Hub Enterprise, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise, Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Data Hub Professional, Data Hub Enterprise 

Află mai multe

• Află mai multe în Knowledge Base.