Folosește proprietăți de deal în formulare

Ce este? 

Acum puteți utiliza proprietăți de deal direct în formularele HubSpot, ceea ce vă permite să:

✔ Conectați captarea datelor la venituri: formularele pot crea instant dealuri, făcând contribuția marketingului măsurabilă.

✔ Eliminați dublarea: nu mai este nevoie să colectați date de deal pe contact și să le copiați ulterior. 

✔ îmbunătățiți acuratețea CRM-ului: datele de deal sunt stocate acolo unde trebuie, crescând încrederea în raportare. 

✔ Reduceți munca manuală: fără workflow-uri, câmpuri ascunse sau proprietăți duplicate. 

De ce este important? 

 În trecut, datele care aparțin în mod logic dealului (de exemplu configurarea ofertei, intenția de reînnoire, informațiile de livrare, motivul pierderii) trebuiau colectate mai întâi pe contact și apoi copiate prin workflow-uri sau cod personalizat. 

Acest lucru genera:

• -  date duplicate 
• -  automatizări defectuoase 
• -  inexactități în raportare 
• -  dificultăți pentru echipele care gestionează mai multe dealuri pentru același contact 

Pentru echipele de marketing, vânzări și RevOps care lucrează în fluxuri centrate pe dealuri, aceasta era o limitare majoră. 

Acum puteți colecta și raporta nativ datele de deal, fără soluții alternative. 

Cum funcționează?

Adăugați proprietăți de deal într-un formular

• - Navigați la Marketing > Forms.
• - Creați un formular nou sau deschideți unul existent. 
• - În editor, mergeți la Properties. 
• - În meniul All properties, selectați proprietăți de deal și adăugați-le în formular. 

Configurați crearea dealului

• - Mergeți la Form Settings.
• - Deschideți noua secțiune Deals. 
• - Activați sau dezactivați opțiunea Create deal.

Dacă este activată, va fi creat un nou deal pentru fiecare trimitere a formularului.

Apoi definiți setările obligatorii ale dealului, inclusiv: 

• -  numele dealului
• -  pipeline-ul 
• -  etapa dealului 

Raportarea performanței dealurilor

Când un formular include câmpuri cu proprietăți de deal și este trimis: 

• -  puteți vedea metricile de performanță asociate dealurilor în fila Forms Performance 
• -  navigați la fila Analyze pentru a vedea cum au fost completate câmpurile cu proprietăți de deal

Notă: Raportul Revenue Attribution este disponibil doar pentru clienții Marketing Hub Enterprise. 

Pentru mai multe detalii, consultați articolul din Knowledge Base.

Cine primește această funcționalitate? 

Crearea de dealuri prin formulare este disponibilă pentru toți clienții HubSpot. 

Raportul Revenue Attribution este disponibil doar pentru clienții Marketing Hub Enterprise.