Ce este?
Advanced Quote Approvals poate acum face referire direct la echipe. În loc să actualizeze workflow-ul de fiecare dată când se schimbă persoanele care aprobă, administratorii pot pur și simplu să actualizeze utilizatorii din fiecare echipă în Users & Teams, iar fluxul de aprobare va rămâne sincronizat automat.
De ce este important?
Acest lucru face ca Advanced Approvals să fie mult mai ușor de gestionat pe măsură ce echipele se schimbă. Administratorii nu mai trebuie să revină în workflow-uri de fiecare dată când cineva se alătură unei echipe, pleacă sau schimbă echipa. Aceștia pot gestiona utilizatorii într-un singur loc, iar fluxul de aprobare rămâne actualizat.
Cum funcționează?
Navighează la Quotes -> Settings.
- - Mai întâi, selectează echipele care ar trebui să fie disponibile ca approvers.
- - După ce o echipă este activată, aceasta va apărea ca opțiune în dropdown-ul pentru approver din Advanced Quote Approvals.
- - Dacă echipa respectivă este selectată pentru un pas de aprobare, orice membru al echipei poate aproba quote-ul.
- - Apartenența la echipă le oferă utilizatorilor posibilitatea de a aproba quote-urile atribuite acelei echipe, dar nu le modifică permisiunile individuale de aprobare.
- - Dacă o persoană este eliminată din echipă, aceasta va pierde posibilitatea de a aproba în numele echipei respective, cu excepția cazului în care are și acces individual pentru aprobarea quote-urilor în Users & Teams.
-
Cine beneficiază?
Revenue Hub Enterprise