Frecvența și Mementourile pentru Trimiterea Forecast-urilor

Ce este?

Acum ai posibilitatea să stabilești o frecvență constantă pentru trimiterea forecast-urilor de către echipa ta și să trimiți mementouri automate pentru a asigura trimiteri la timp.

De ce contează?

Managerii s-au confruntat de mult timp cu dificultăți în implementarea unor procese consistente de forecast. Fără o structură integrată sau mementouri, obținerea de la reprezentanți a unor forecast-uri trimise în mod fiabil a însemnat adesea urmărirea lor manuală, ceea ce duce la participare scăzută și date incomplete. Acest lucru nu doar că irosește timp valoros, dar subminează și acuratețea și încrederea în forecast-uri. Până acum, indicatorii de status ai trimiterii ofereau o oarecare vizibilitate asupra recenței trimiterilor, dar lipseau datele scadente, flexibilitatea și mementourile.

Cu această nouă funcționalitate, poți:

Asigura forecast-uri complete și actualizate fără a mai urmări manual reprezentanții
Ușura activitatea reprezentanților cu ajutorul mementourilor
Spune adio fișierelor Excel dispersate și follow-up-urilor manuale

Prin stimularea unei participări mai bune a reprezentanților, îți îmbunătățești atât disciplina echipei privind forecast-urile, cât și vizibilitatea asupra sănătății pipeline-ului, pentru a putea identifica și atenua proactiv riscurile.

Cum funcționează?

Adminii pot naviga la Sales > Forecast. De aici, selectează Actions > Set submission cadence.

Bifează opțiunea „Set a forecast submission schedule” și configurează data de început a trimiterii, ora limită și frecvența (zilnic, săptămânal, bilunar sau lunar).
Selectează echipele pentru care dorești să se aplice programul.
Adminii pot alege ca mementourile să fie trimise tuturor utilizatorilor din echipele selectate pentru a face trimiterea forecast-urilor până la termen.
Mementourile vor fi livrate în aplicație sau prin email, în funcție de preferințele de notificare ale destinatarului.
Mementourile pot fi activate și pentru integrările Slack și Microsoft Teams, folosind profilurile de notificare ale utilizatorilor.
Mementourile vor include un link direct către vizualizarea forecast personală a reprezentantului, unde acesta poate selecta opțional tranzacțiile de inclus în trimitere.

Odată configurat, indicatorii de status din aplicația de forecast vor oferi reprezentanților vizibilitate asupra termenelor viitoare și managerilor vizibilitate asupra celor care au trimis forecast-ul și celor care nu.