Gestionarea înscrierilor în Prospecting Agent din CRM

Ce este?

Acum poți revizui contactele Prospecting Agent și companiile sugerate direct din vizualizările CRM pe care le folosești deja în fiecare zi.

De ce este important?

Revizuirea activității prospecting agent necesita anterior accesarea aplicației Prospecting Workspace. Atunci când acest pas nu face parte din workflow-ul zilnic din CRM, contactele rămân nerevizuite, iar companiile recomandate nu primesc follow-up.

Aceste vizualizări aduc activitatea prospecting agent în CRM, astfel încât reprezentanții să poată acționa acolo unde lucrează deja.

Cum funcționează?

Disponibil pentru:

- Vizualizarea de contacte („Prospecting Agent contacts”) este disponibilă pentru toți clienții, deoarece Prospecting Agent este în GA.
- Vizualizarea de companii („Prospecting Agent”) este disponibilă pentru toți clienții din noul Prospecting Agent Beta.

Cum adaugi vizualizarea:

- În CRM, pentru Contacts/Companies, accesează Add View și o vei vedea sub HubSpot Provided.

Coloane noi pentru Contacts:

- Prospecting Agent Enrollment Status — disponibilă în orice vizualizare CRM, arată dacă o persoană este înscrisă în prezent în Agent și îți permite să îi revizuiești emailurile.

Coloane noi pentru Companies:

- Suggested Contact Count — disponibilă în orice vizualizare CRM, îți permite să vezi rapid dacă o companie are contacte recomandate. De acolo, poți revizui atât contactele sugerate, cât și outreach-ul pregătit de Prospecting Agent.
- Max Recommendation Score — disponibilă în orice vizualizare CRM, arată cât de puternic recomandă Prospecting Agent o companie ca prospect, ajutându-te să prioritizezi unde să îți concentrezi eforturile.
- Reason to Reach Out — disponibilă în orice vizualizare CRM, oferă justificarea din spatele fiecărei recomandări, oferind reprezentanților contextul de care au nevoie pentru a înțelege de ce o companie este potrivită și cum să abordeze conversația.