Gestionează ofertele cu Quote Rules

Ce este?

Quote Rules este un motor de reguli care te ajută să te asiguri că fiecare ofertă este corectă încă din momentul în care este creată. Acesta aplică automat regulile potrivite pentru configurarea produselor, prețuri, limite de discount și cantități, astfel încât reprezentanții de vânzări să nu fie nevoiți să țină minte toate detaliile.

Pe măsură ce reprezentanții creează o ofertă, sistemul identifică problemele în timp real și oferă feedback instant. Acesta poate furniza informații utile, poate bloca ofertele nevalide și poate recomanda alternative de preț sau configurare a produselor. Astfel, echipele pot lucra mai rapid, fac mai puține greșeli, respectă politicile comerciale și oferă o experiență de cumpărare mai bună.

Motorul de reguli suportă patru tipuri principale de reguli:

• - Reguli de incompatibilitate – împiedică adăugarea în aceeași ofertă a produselor care nu ar trebui vândute împreună.
• - Reguli de compatibilitate – se asigură că produsele care trebuie comercializate împreună sunt incluse în ofertă.
• - Reguli de preț (praguri minime/maxime) – aplică limite pentru discounturi sau prețuri pentru a proteja marjele.
• - Reguli de cantitate (praguri minime/maxime) – controlează cantitățile minime sau maxime și declanșează cerințe în funcție de volum.

Iată câteva exemple despre cum funcționează aceste reguli în practică:

• - Te asiguri că Produsul A este întotdeauna vândut împreună cu Produsul B.
• - Împiedici vânzarea împreună a Produsului C și Produsului D.
• - Limitezi discountul maxim permis pentru un articol din ofertă.
• - Recomanzi adăugarea Produsului B atunci când este inclus Produsul A.
• - Soliciți includerea Produsului E atunci când cantitatea Produsului A depășește 10 unități.

Quote Rules poate utiliza orice proprietate a ofertei sau orice proprietate asociată acesteia, oferind echipelor flexibilitate în definirea regulilor.

Funcționalitatea este disponibilă în Commerce Hub Enterprise.

Înregistrări Loom:

Quote Rules - Scenariu de blocare prin reguli pentru produse

Quote Rules - Scenariu de recomandare pentru upsell

Quote Rules - Reguli pentru discounturi

De ce este important?

Un motor de reguli pentru oferte asigură că prețurile și configurările produselor sunt întotdeauna corecte, astfel încât reprezentanții să poată crea oferte cu încredere și fără erori.

Cum funcționează?

Navighează la Commerce Quotes → Settings → Rules.

• - Este recomandat să începi cu Breeze.
• - Introdu un text în limbaj natural în Breeze.
• - Acesta te va duce în interfața Rule Creator.

După ce regula este creată:

• - Ți se va solicita să deschizi editorul regulii. 
• - Alege un rezultat:
  •     - Block: împiedică publicarea ofertei atunci când regula este încălcată.
  •     - Warn: trimite un avertisment reprezentantului, dar permite în continuare publicarea ofertei.
• - Adaugă un mesaj pentru creatorul ofertei cu mai mult context despre regulă.

Ce va vedea creatorul ofertei?

Încălcările regulilor apar în panoul lateral și în editorul articolelor pe măsură ce reprezentantul creează oferta. După ce problema este rezolvată, avertismentul dispare.

Mod de testare

Administratorii pot vedea cum ar afecta o regulă ofertele publicate anterior, inclusiv câte oferte sunt afectate și cine este proprietarul acestora. Acest lucru îi ajută să înțeleagă impactul înainte de activarea regulii.

De asemenea, aceștia pot previzualiza exact modul în care regula va fi afișată reprezentanților în timpul creării ofertelor, facilitând validarea experienței înainte de publicare.

Cine beneficiază?

Commerce Hub Enterprise