Îmbunătățiri de usability pentru Custom Report Builder

Ce este?

Au fost realizate următoarele îmbunătățiri pentru Custom Report Builder pentru a simplifica procesul de creare și editare a rapoartelor. Există și un video Loom de prezentare. Modificările specifice sunt următoarele:

1. Adăugarea câmpurilor de date prin iconița „+”. Aceasta va face un smart add al proprietății pentru a începe afișarea vizualizării. Opțiunile drag & drop și click pentru adăugarea câmpurilor în zone specifice rămân disponibile;
2. Posibilitatea de a trece în modul „Visualization only” pentru a vedea vizualizarea completă în locul afișării simultane a vizualizării și tabelului; 
3. Builder-ul a fost organizat în trei tab-uri explicite:
   1. Data --> loc central pentru configurarea proprietăților utilizate în vizualizare; 
   2. Style --> toate setările pentru chart-uri sunt disponibile aici;
   3. Filters --> adăugarea filtrelor pentru vizualizare;
4. Table va fi vizualizarea selectată implicit la accesarea report builder-ului;
5. Poate fi activată o opțiune AI summary pentru obținerea de insight-uri despre vizualizare;
6. Îmbunătățiri pentru drag & drop pentru a face zona de drop mai clară;
7. Actualizare de design pentru comportamentul Auto-refresh pentru a face această opțiune mai vizibilă și mai rapid de utilizat în construirea rapoartelor;
8. Etichetele surselor de date sunt mai vizibile pentru a clarifica din ce sursă provine fiecare proprietate;
9. Vizualizare mai curată a empty state-ului la accesarea report builder-ului.

De ce este important?

Custom Report Builder este un tool foarte puternic, dar poate fi complex în utilizare pentru construirea rapoartelor. Aceste îmbunătățiri au scopul de a simplifica procesul de creare a rapoartelor și de a reduce timpul necesar pentru obținerea valorii din date.

Cum funcționează?

1. Accesează tab-ul „Reporting” din bara principală de navigare din HubSpot.
2. Apasă pe „Reports” dintre cele trei opțiuni disponibile.
3. Apasă pe „Create”, apoi pe „Create Report” din pagina principală Reports Lists.
4. „Custom Report” va fi deja selectat implicit, apoi apasă „Next”. 
5. Selectează una sau mai multe surse de date și apasă din nou „Next”.
6. Vei intra în noua experiență CRB, unde Table este selectată implicit ca vizualizare. Diferențele față de experiența anterioară sunt prezentate în secțiunea „Ce este?”.

Cine beneficiază?

Commerce Hub Professional, Commerce Hub Enterprise, Content Hub Professional, Content Hub Enterprise, Marketing Hub Professional, Marketing Hub Enterprise, Data Hub Professional, Data Hub Enterprise, Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise, Smart CRM Professional, Smart CRM Enterprise