Încărcarea proprietăților de tip fișier de pe mobil pentru înregistrările CRM

Ce este?

Reprezentanții pot acum să atașeze imagini și fișiere atunci când creează sau editează înregistrări CRM. Proprietățile de tip fișier suportă fotografii realizate cu camera, imagini din bibliotecă și fișiere precum PDF-uri, în câmpuri opționale, obligatorii și condiționale.

De ce este important? 

Reprezentanții colectează adesea informații importante pe teren, de exemplu un document semnat, o fotografie a unei locații sau un act de identitate al clientului, dar până acum nu exista nicio modalitate de a le atașa direct unei înregistrări CRM de pe mobil.

Aceștia finalizau vizita, își aminteau să rezolve ulterior și încercau să găsească fișierul de pe desktop. Sau nu îl mai atașau deloc. În ambele situații, înregistrarea rămânea incompletă.

Adăugarea fotografiilor și documentelor într-un singur flux mobil păstrează înregistrările complete și elimină nevoia de a reveni la desktop sau de a asocia atașamentele ulterior.

Cum funcționează?

Atunci când creezi sau editezi o înregistrare CRM, apăsarea unei proprietăți de tip fișier deschide un selector cu trei opțiuni: realizarea unei fotografii, alegerea unei imagini din bibliotecă sau selectarea unui fișier. După finalizarea încărcării, fișierul este atașat direct înregistrării la salvare.

• - Apasă orice câmp de tip File Property dintr-un formular de creare sau editare.
• - Apare un selector cu opțiunile Take photo, Choose photo și Choose file.
• - Fișierele și imaginile apar ca miniaturi direct în formular înainte de salvare. Apasă orice miniatură pentru a o previzualiza sau elimina.
• - Apasă Save: fișierele sunt încărcate și atașate proprietății de tip fișier a înregistrării.
• - Dacă încerci să salvezi în timp ce încărcarea este încă în desfășurare, apare un mesaj care îți solicită să aștepți finalizarea acesteia.

Cine beneficiază?

Această funcționalitate este disponibilă pentru toate Hub-urile și toate nivelurile de abonament pe iOS și Android. Asigură-te că ai instalată cea mai recentă versiune a aplicației mobile HubSpot.