Notă: Pentru ca fila Action să sugereze task-uri și actualizări CRM, înscrie-te în versiunea beta publică „Notetaker with Smart Deal Progression” aici. 

 

Ce este?

Utilizatorii aplicației mobile HubSpot pot acum începe să înregistreze o întâlnire în persoană sau să captureze o înregistrare vocală după întâlnire cu o singură atingere, direct din ecranul principal, fără să creeze sau să localizeze mai întâi o activitate CRM.

Reprezentanții pot înregistra și atunci când sunt offline și pot asocia înregistrarea cu întâlnirea corespunzătoare și cu înregistrările CRM după ce revin online. O nouă filă Review & Action le permite reprezentanților să revizuiască rezumatul AI, să genereze un email de follow-up, să redea înregistrarea și transcriptul și să accepte sau să respingă actualizările sugerate ale proprietăților CRM, toate direct de pe telefon.

 

De ce este important?

Reprezentanții de vânzări din teren participă adesea la întâlniri neplanificate, având puțin timp pentru a pregăti înregistrările CRM. Necesitatea de a găsi o înregistrare, de a crea o activitate de tip meeting și de a naviga la acțiunea de înregistrare poate întârzia începutul întâlnirii și poate duce la pierderea unor detalii valoroase. După aceea, este posibil să fie nevoiți să se oprească în drum spre mașină și să noteze manual informații cât timp conversația este încă proaspătă.

Cu înregistrarea printr-o singură atingere, reprezentanții pot înregistra întâlnirea sau pot face rapid un debrief vocal după întâlnire, în loc să scrie notițe. Pot asocia înregistrarea după ce revin online, reducând configurarea de dinaintea întâlnirii și activitățile administrative de după întâlnire.

Acest lucru aduce HubSpot mai aproape de zero administrare pentru reprezentanții de vânzări, oferindu-le mai mult timp pentru a se concentra pe clienți, follow-up-uri și vânzări. Fila Review facilitează și revenirea asupra angajamentelor și momentelor importante fără a reveni la desktop.

 

Cum funcționează?

One-Tap Capture (Home Screen): Apasă noul buton global de captură de pe ecranul principal al aplicației mobile (pictograma microfon din dreapta sus) pentru a începe imediat înregistrarea, fără nicio pregătire CRM. Înregistrările pot fi acum salvate prin activarea sau dezactivarea setării corespunzătoare din ecranul de înregistrare. Selecția este memorată pentru sesiunile viitoare.

Pagina Mobile Notetaker: Din noua pagină Mobile Notetaker, afișată imediat după încheierea înregistrării și accesibilă și din meniul lateral, asociază înregistrările cu noi activități de tip logged meeting și cu înregistrările CRM selectate. Gestionează toate înregistrările Mobile Notetaker în așteptarea asocierii, inclusiv redarea, redenumirea și ștergerea acestora. După asociere, acestea sunt eliminate automat.

Offline Mode & Deferred Association: Înregistrează fără întrerupere chiar și fără date mobile sau Wi-Fi. Înregistrările offline sunt salvate local în lista Mobile Notetaker. După revenirea online, poate fi creat și asociat un nou logged meeting.

Scheduled & Logged Meeting Entry Points: Dacă preferi să pornești de la un program existent, începe înregistrările direct din întâlnirile programate sau din activitățile logged meeting din timeline-urile înregistrărilor.

Review & Transcript Replay

Navighează la orice activitate de meeting înregistrată și apasă noua filă Review pentru:

• - AI Summary: o prezentare structurată a principalelor puncte de discuție, obiectivelor și întrebărilor, cu opțiunea printr-o singură atingere de a crea un email de follow-up cu rezumatul întâlnirii sau de a copia rezumatul în clipboard.
• - Follow-up email: apasă Email pentru a genera un email de follow-up cu rezumatul AI completat în prealabil, pe care reprezentanții îl pot revizui, edita și trimite.
• - Transcript: revizuiește transcriptul cu derulare automată și separare pe vorbitori al înregistrării, pentru a-l citi în propriul ritm.
• - Playback: redă înregistrarea întâlnirii folosind controalele audio, ajustează viteza de redare și deplasează-te la un anumit moment din conversație.

 

Suggested Actions

Navighează la orice activitate de meeting înregistrată și apasă noua filă Action pentru:

• - Suggested tasks: revizuiește pașii următori extrași de AI, apoi creează sau respinge fiecare task sugerat individual.
• - CRM updates: revizuiește actualizările sugerate pentru proprietățile CRM, apoi acceptă, editează sau respinge fiecare actualizare înainte de aplicare.

Pentru a activa această nouă funcționalitate, următoarele setări trebuie activate în pagina Settings din versiunea desktop HubSpot:

• - Settings > Tools > Record & Transcription: call transcription și call recording trebuie să fie activate.
• - Settings > Account Management > AI: activează următoarele setări:
  •    - Give users access to Generative AI
  •    - CRM data
  •    - Customer conversation data
• - Settings > Data Capture: selectează obiectul Deal și proprietățile corespunzătoare pe care AI să le identifice.

 

Who gets it?

Available to Sales Hub and Service Hub Professional and Enterprise seated customers on iOS. Please download the latest version of the HubSpot mobile app from the AppStore to access these features. If you're an Android user, please access the corresponding new feature notification here.