Leads sunt acum un obiect CRM standard

Ce este?

Leads funcționează acum ca un obiect CRM standard, având aceleași capabilități de pagină index ca și contactele și companiile, inclusiv tabele standard, vizualizări salvate și vizualizări tip board.

De ce este important?

Când am lansat inițial leads, acestea erau disponibile doar prin spațiul de lucru pentru vânzări și nu reprezentau un obiect standard complet. Ulterior, am adăugat leads în navigarea Smart CRM pentru a oferi administratorilor posibilitatea de a le gestiona fără a accesa spațiile de lucru personalizate pentru vânzări, dar tot lipsea funcționalitatea completă a unui obiect CRM standard. Acest lucru a creat o experiență inconsistentă — leads se comportau diferit față de alte obiecte precum contacts sau companies și nu aveau funcționalități precum vizualizările standard salvate sau vizualizările tip board.

Cum funcționează?

Accesarea paginii index pentru leads

Navighează la CRM > Leads pentru a accesa pagina index standard cu funcționalitate completă de tabel CRM. Tabelul leads este disponibil atât în CRM, cât și în spațiul de lucru pentru vânzări (atunci când optezi pentru noua versiune a Workspace-ului), oferindu-ți flexibilitate în gestionarea lead-urilor.

Modificări în funcționalitățile existente

Conversia Leads într-un obiect standard a cauzat câteva modificări:

Fila Analyze: Obiectele standard nu includ o filă analyze, așa că aceasta a fost eliminată din leads. Toate rapoartele din această filă rămân disponibile la Sales > Sales Analytics > Sales > Activities & Leads. Un tablou de bord predefinit care include aceste rapoarte va fi adăugat în săptămânile următoare.
Coloane personalizate Leads: Următoarele coloane au fost modificate:
- Stage: Nu mai afișează „for X days”.
- Next Activity: Nu mai poți programa o sarcină direct din această coloană dacă nu este planificat nimic.
- Company: Nu mai poți adăuga un contact, vizualiza statutul contului țintă sau schimba compania asociată lead-ului din această coloană.