Ce este?

La editarea înregistrărilor CRM în aplicația mobilă HubSpot, vei vedea acum aceeași logică condițională pentru proprietăți configurată de administratori în HubSpot — inclusiv câmpurile suplimentare, informațiile obligatorii și opțiunile dependente — aplicată pe tot parcursul procesului de editare, nu doar la crearea înregistrărilor.

De ce este important?

Înainte de această actualizare, logica condițională definită de administratori se aplica la crearea înregistrărilor pe mobil, dar nu și la editarea celor existente. Acest lucru făcea mai ușor ca regulile importante privind datele să fie omise atunci când reprezentanții actualizau înregistrările din teren, ceea ce ducea la înregistrări incomplete și la date inconsistente în pipeline.

Acum, editarea înregistrărilor pe mobil respectă aceleași reguli configurate de administratori în HubSpot. Reprezentanții pot face actualizări cu încredere de oriunde, iar echipele beneficiază de date mai complete și mai fiabile, fără efort suplimentar de curățare.

Cum funcționează?

Nu este necesară nicio acțiune pentru activarea acestei funcționalități — logica condițională se va aplica automat atunci când editezi înregistrări CRM în aplicația mobilă HubSpot.

 Aceasta include:

• - afișarea câmpurilor suplimentare atunci când valoarea selectată declanșează proprietăți dependente;
• -solicitarea unor informații obligatorii înainte ca înregistrarea să poată fi salvată;
• -limitarea opțiunilor disponibile pe baza selecțiilor făcute anterior în procesul de editare;
• -aplicarea logicii în fila About, în All properties, în ecranul Property Edit, precum și la schimbarea etapei sau a statusului unei înregistrări;
• -afișarea proprietăților dependente asociate, declanșate în timpul unei căutări în All properties.

Pentru a utiliza această funcționalitate pe Android, descarcă cea mai recentă versiune a aplicației HubSpot din Google Play Store.

Cine beneficiază?

Toți clienții Professional și Enterprise care utilizează aplicația mobilă.